跨境支付领域正处于一个拐点。随着该领域的生态系统被新的竞争和技术所撼动，跨境支付行业不可避免地会产生赢家和输家。如果要保持市场份额并蓬勃发展，所有行业参与者都必须保持灵活性和适应性。本报告将深入探讨跨境支付行业市场参与者在这一关键时刻所面临的挑战和机遇。

考虑到所提供的回报，跨境支付领域的激烈竞争并不令人意外。为了从跨境支付钱包中分一杯羹，一场竞争正在酝酿——这场竞争在新进入者和现有行业参与者之间展开，这些参与者往往拥有新的商业模式。

不断变化的行为和更高的期望也推动了该行业格局的发展，无论是在国内还是跨境，消费者都在寻求精简、透明、24x7实时的体验。这些期望也延伸到了企业和机构客户市场。新的商业模式，如直接面向消费者的产品、市场和共享经济模式，也在推动支付领域的变革。

跨境支付行业内的竞争日趋多元化。支付正在从传统的指令方式（与批处理文件捆绑）转向应用程序编程接口（API）连接。这将为金融科技公司和其他参与者带来更多机会，而这些机会将通过传统金融基础设施实现。

与此同时，该行业的监管也越来越多地通过开放银行等举措进行创新，因此，能够灵活地提供技术并利用客户数字体验作为差异化因素的参与者将有所增加。

本报告以花旗内部和外部的主要市场基础设施专家、金融科技公司以及遍布四大洲的多元化银行的内容为基础。本报告还概述了一项针对花旗100多家金融机构客户的专有调查的重要发现，这些客户的优先事项非常明确：速度、成本效率和透明度对于提供一流的客户体验至关重要。

我们还研究了提供上述体验所需的条件，探索了相关技术创新——包括替代支付方式和其他行业驱动的发展，并将其与快速变化的数字资产领域联系起来。数字资产尚未形成规模，然而，智能合约（smart contracts）和实时流动性（real-time liquidity）等有趣的案例已经出现。人工智能在2023年占据了相当大的份额，并可能成为支付市场变革的催化剂。

在利用创新变革的步伐的同时，企业还必须继续关注客户的安全性和可靠性，同时继续遵守不断变化的监管环境的需求。

正如我们在本报告中所展示的，利用新技术提供一流的客户体验可以解决客户的关键痛点，并有可能改变跨境支付，造福所有人群。花旗希望这些见解能帮助企业了解跨境支付的动态未来，并从中受益。

花旗首席执行官Jane Fraser表示，我们的愿景是成为具有跨境需求的机构的卓越银行合作伙伴，这一愿景日益重要。随着国际网络的全面参与和跨境支付活动的持续增长，客户需要满足其全球需求的解决方案。我们的行业正在走向跨境支付的下一个发展阶段。我们正在与金融机构、金融科技公司、企业和行业专家密切合作，继续为客户打造一流的体验，并利用人工智能和数字资产等技术实现这一目标。我很兴奋地看到，随着我们共同努力改变跨境支付，未来五年将带来巨大的机会。

跨境支付市场的收入已经超过2000亿美元，并以较高的个位数年增长率不断增长，预计到2027年将达到250万亿美元。

跨境支付市场的竞争正在加剧。超过40%的银行已经将至少5%的市场份额拱手让给了金融科技公司，预计89%的银行在未来5-10年内将至少5%的市场份额拱手让给金融科技公司。

在国内交易中，消费者体验到的支付基本上是即时的，是完全可追溯的。越来越多地，这些相同的期望正被应用于更复杂的跨境空间。这推动了企业所期望的跨境支付“消费化”，企业越来越多地关注速度、透明度和成本效率。

不断变化的跨境支付领域将有利于那些提升和专注于客户体验的公司。虽然超过50%的银行认为有必要改造其前端，以改善客户体验，但超过60%的受访者指出需要升级其核心基础设施。

83%的银行认为，应用程序编程接口（API）是改善客户体验的关键技术。这项技术使他们能够通过与网络连接提供商的合作来扩展他们的网络，提升他们的能力，并提供真正的数字客户体验。然而，许多企业必须升级其现有系统才能充分利用API。

为了满足客户对速度、成本效率和透明度的跨境支付需求，金融机构需要合作，提供数字优先的客户体验。

作 者 | BT财经