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该产品迎来“高光时刻”，多家公司产品逐步导入市场

机构指出，近期多家公司钠电产品逐步导入市场，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，后续进展有望超市场预期。

2023年，钠电迎来高光时刻，鹏辉能源近日宣布钠离子电池大规模量产，上周第二届钠电池标准发展论坛发布权威钠电池测评结果，蜂巢能源和德赛电池等17家企业产品通过测评。6月，工信部核准钠离子电池装车，披露的奇瑞冰激凌和江铃羿驰两款车型分别由宁德时代和孚能科技搭载钠电池。分析人士指出，钠离子电池终于彻彻底底实现了商业化。龙头公司布局有望拉动钠离子电池产业链发展。东海证券表示，与锂离子电池产业链相比，钠离子电池产业链变化最大的为上游原材料端，多家企业积极布局钠电池，目前钠电池产业链进展迅速，上游原材料量产在即，各材料研发不断进步，量产后将成本有望得到下降，推动钠电市场规模壮大。

上市公司中，传艺科技控股子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。百川股份表示，公司钠离子电池已有成品，管理层会根据行业和市场情况酌情考虑后续量产和发展计划。七彩化学参股公司辽宁美彩规划有年产18万吨电池级普鲁士（蓝）白，应用于钠离子电池正极材料。

IPhone 15发布日益临近，头部ODM厂积极备料，带动这一行业需求逐季改善

MLCC出货量近期有转暖迹象，7月MLCC供应商BB Ratio已经从四月的0.84回升至0.91，总出货量从三月3450亿颗，六月增至3890亿颗，增幅达12%，有回暖趋势。

第三季度是每年的消费电子传统旺季，苹果即将在第3季末发表iPhone 15，主要ODM厂如鸿海、立讯等也从六月底启动备料。在网通、AI伺服器与IPhone15 新机订单加持下，村田、太诱与三星在7月上旬BB Ratio一举突破荣枯线以上。国金证券认为，MLCC产业谷底已过。展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合力，价格企稳或略有上升。

上市公司中，三环集团国内电子陶瓷元件龙头。公司具备较强的粉体配方及陶瓷元件加工能力，主导产品从单一电阻发展成以光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座、MLCC、陶瓷基片和手机外观件等多元化的产品结构。风华高科国内被动电子元件行业龙头，全球八大片式元器件制造商之一。公司主营产品为电子元器件系列产品，片式电阻器产品位居全球前三，境内第—，电子元器件营收占比达到100%。洁美科技间接服务于电子元器件下游终端消费电子企业如苹果、三星、华为、小米、富士康等智能终端产品制造商，是消费电子行业受益较大的企业之一。

边缘算力堪称AI触及万千场景的“毛细血管”

高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。

边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。芯片厂商积极预研前沿技术，支撑模组创新。高通全球副总裁孙刚在2023世界半导体大会上表示，AI计算将从云端逐步到云的边缘甚至终端迁移发展。预计高通下一代手机平台，将有能力支持50亿到70亿参数的大数据模型。国盛证券指出，在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型，边缘算力堪称AI触及万千场景的“毛细血管”。

上市公司中，中科创达魔方Rubik大模型, 和既有的产品、业务都在密切融合, 并已经在智能助理、边缘AI中得以应用。初灵信息拥有智能连接、数据感知、智能应用三大边缘计算核心能力，能够提供面向B端的5G专网整体解决方案。美格智能在高算力模组领域建立了完善的产品线，可为不同类型边缘计算场景提供相匹配的算力。公司的算力模组在各类边缘计算终端、AI零售、云服务器、无人机、工业视觉等领域都有较好应用。

促家居消费、旧城改造政策相继落地，地产链化工品景气有望回暖

2023年上半年我国聚合MDI、TDI、钛白粉等地产链化工品出口好于预期。其中钛白粉上半年出口量同比增长12%至83.6万吨，2023第二季度出口均价2,257美元/吨，环比上涨5.4%。

钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品等行业。其中，涂料是钛白粉最大的下游客户领域，而涂料与房地产行业关联度较高。7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。对此，中金化工团队认为，这项政策的出台有望推动地产及地产后周期相关化工品需求复苏。开源证券研报认为，9-10月是钛白粉行业的传统旺季，叠加地产及地产后周期的复苏，钛白粉价格有望反弹。

上市公司中，金浦钛业是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉，拥有南京和徐州两大钛白粉生产基地，现有钛白粉年产能15万吨。惠云钛业是区域龙头钛白粉企业，公司具备年产5万吨金红石型钛白粉、年产3万吨锐钛型钛白粉的产能，钛白粉营收占比85.99%。龙佰集团是亚洲最大的钛白粉企业，世界排名第三。钛白粉价格每涨1000元公司净利润将增厚10亿元，2025年钛精矿产能翻倍。

OpenAI重大官宣，ChatGPT安卓APP版将发布

据媒体报道，北京时间7月22日凌晨，OpenAI在推特宣布，将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载，推文链接到谷歌Play商店的预订页面，用户可以在那里注册和安装。

ChatGPT上线推动文本类AI渗透于文本生产、智能批阅等应用领域，同时其对训练模型的改进对AIGC的全面发展有广泛意义，有望推动AIGC的发展。东吴证券表示，技术上，ChatGPT的上线意味，语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。应用上，作为GPT的升级，ChatGPT推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿人民币。

公司方面，三维通信子公司巨网科技在AIGC应用方面推出了直播脚本方案创作机器人、创意素材自动生成机器人、素材内容安全审核机器人等多款AI应用，这些应用在文案创作、素材创作和素材审核方面对互联网广告业务提供了很好的帮助。顺网科技AI创能中心将基于OCR捕捉能力、NLP处理能力、边缘云调度能力以及已成型的数字人能力，聚焦游戏场景，负责在人工智能领域的探索与研究，助力公司AI业务从“屏内AI”向“行业AI+”进化，赋能游戏行业。

储能大突破！全新介电电容器能量密度和稳定性双双破纪录

由日本名古屋大学（NagoyaUniversity）领导的一个研究小组利用纳米片技术开发了一种先进的介电电容器，提供了前所未有的能量存储密度和稳定性。据称，这一突破将显著提高可再生能源的使用和电动汽车的生产。

研究人员表示，钙钛矿结构被认为是铁电体的最佳结构，因为它具有优异的介电性能，如高极化。分析师认为钙钛矿组件具备理论效率高、材料成本低等优势，且钙钛矿晶硅能利用成熟晶硅电池产业，技术变革完美衔接，未来有望冲击40%乃至更高的转换效率极限。

上市公司中，皇氏集团控股子公司已与深圳黑晶光电技术有限公司签署了协议，双方共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。杭萧钢构子公司合特光电计划投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，电池的生产设备是根据自主设计的生产工艺，规划产能为100MW，目标转化效率为28%以上。

报道称三星电子将为特斯拉代工下一代FSD芯片

据报道称，三星电子将会为特斯拉代工用于Level-5自动驾驶级别汽车的新一代全自动驾驶（FSD）芯片，或将采用三星4nm制程技术，预计于3至4年后投产的TeslaHardware5（HW5.0）车载计算机将会搭载。特斯拉去年选择以台积电为生产HW5.0所需的FSD芯片的主要伙伴，因为三星的4nm制程良率落后台积电。但现在特斯拉改变了主意，不清楚是台积电和三星同时为其代工，还是三星已经取代了台积电。

截至2023年3月，FSDBeta累计行驶已经接近3亿公里。国企车企层面，多家新势力品牌智能驾驶功能迎来升级。信达证券陆嘉敏认为，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。

上市公司中，多伦科技开发的基于“二维高精度地图和激光雷达点云数据融合的环境感知AI技术”是无人驾驶的关键支撑技术之一。纳川股份全资子公司福建万润新能源与天津清智科技有限公司联合开发了关于商用车自动驾驶（ADAS）的关键技术AEBS，为新能源客车的无人驾驶领域助力。