【今日导读】

【主题详情】

全国首个旅游景区AI导游亮相，虚拟数字人商业化进程加速

全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线！数字人AI导游“小丹”由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。

作为基于大语言模型开发的智能导游，“小丹”的面世不仅突破了传统导游聚焦景点本身的服务限制，更是将单一的导游服务扩展为个性化、智能化的旅行生活服务，全面提升游客体验，开启个性化度假助理新时代。随人工智能应用和发展，虚拟数字人从早期的泛娱乐拓展到金融、文旅、医疗、零售等领域，朝着智能化、便携化、精细化、多样化发展，并逐渐实现商业变现。天风证券指出，关注游戏、社交、营销、虚拟偶像等协同效应强板块。

上市公司中，天娱数科打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万、全网视频播放量超4亿、抖音点赞超2600 万的破圈成绩。蓝色光标”蓝标智播”虚拟人直播间目前主要应用在天猫、京东等传统电商平台，同时，公司已经在与抖音、快手合作，来帮助平台和商家拓展本地生活的带货业务。

3D存储大量激发需求，该产品或成为最关键、最核心的设备

在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。微缩化+3D化，推动刻蚀用量增加，根据Gartner统计，2022年全球刻蚀设备占晶圆制造设备价值量约22%，约230亿美元市场规模。

根据半导体产业纵横的信息，2D在平面上对晶体管尺寸进行微缩，从而获得更高的存储密度，但晶体管尺寸微缩遇到物理极限，现已面临瓶颈，达到发展极限。为了在维持性能的情况下实现容量提升，3D NAND成为发展主流。随着3D NAND技术节点的升级，堆叠层数的增加，刻蚀设备用量占比不断攀升。华西证券指出，由于存储器技术由二维转向三维架构，刻蚀设备和薄膜沉积设备已取代光刻机成为最关键、最核心的设备。

上市公司中，江丰电子生产的各种精密零部件产品已经广泛用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备，在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。万业企业产品已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备，形成“1+N”产品平台模式。华亚智能半导体设备零部件包括用于半导体设备领域的刻蚀气体输送中心结构件、气体输送装置结构件、检测设备成像检测平台结构件等结构件产品。

该产品在半导体制造过程中用量大，且覆盖85%以上的环节

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3DNAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

电子气体主要包括氢气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳等，在半导体制造过程中用量大且覆盖85%以上的环节，可被用作环境气、保护气，载气。近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。民生证券指出，当前全球电子气体呈现外资寡头垄断的格局。国内气体企业在快速发展中，技术研发实力也有了长足进步，随着国产气体企业品类扩充加速，未来三年，集成电路国产化的常用气体，有望进一步实现多元产品覆盖，伴随多年技术积累，我国电子特气行业有望迎来国产全面“开花”。

上市公司中，华特气体目前能够生产的气体种类230多种，实现包括氟碳类、光刻类、氢化物等在内的约有50个产品供应到集成电路供应链的进口替代。南大光电电子特气产品中，高纯磷烷、砷烷主要用于集成电路制造的掺杂工艺和LED的化学气相沉积工艺，是半导体生产的关键材料之一；三氟化氮是集成电路制造领域优良的等离子蚀刻和清洗材料，可用于先进制程芯片制造。金宏气体电子半导体的特种气体领域，已逐步实现了超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳等产品的进口替代。

全球现象级“网红减肥药”上市申请获中国药监局受理

诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请于6月3日获药监局受理，目前处于在审品种目录中。据了解，此次申报的适应症为减重适应症：作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人患者。

目前，“降糖药”司美格鲁肽变身“网红减肥药”成市场现象级产品。得益于司美格鲁肽的火爆表现，诺和诺德业绩维持高增长，2023Q1收入534亿丹麦克朗（79亿美元），增长27%；利润198亿丹麦克朗（29亿美元；预测为191亿丹麦克朗），增长39%。诺和诺德首席执行官表示，对2023年前三个月的销售增长感到非常满意，并指出这是基于GLP-1的糖尿病和肥胖症治疗需求不断增长的推动，特别是在美国Wegovy的处方趋势，凸显了肥胖症患者的需求高度未满足。

上市公司中，诺泰生物司美格鲁肽注射液目前处于小试阶段，tirzepatide原料药目前完成了立项及工艺研究处于小试阶段。圣诺生物利拉鲁肽原料药及注射液项目于2019年6月取得国内《临床试验通知书》，目前正处于临床Ⅰ期研究阶段，索马鲁肽(又名“司美格鲁肽”)原料药及注射液项目国内正处于药学研究阶段，司美格鲁肽原料药国外制剂客户尚未取得生产批件，所售原料药仅用于制剂研发使用。华东医药目前已经布局司美格鲁肽注射液产品，为全资子公司中美华东与参股公司重庆派金合作开发，计划今年下半年进入Ⅲ期临床试验。

英伟达推出新AI模型Neuralangelo，可将视频转换为高精3D模型

据悉，英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调，Neuralangelo具备准确性与普适性。准确性即该模型可以准确呈现复杂材料的质地，例如屋顶瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普适性即创作者们能简单使用智能手机拍摄的影片素材，即可创作出逼真的物件，并将其整合到他们的项目中。

根据Markets and Markets统计，全球机器视觉市场规模在2021年达到804亿元，同比增长12.15%。未来得益于后疫情下宏观经济的回暖、制造业自动化升级、政策支持等因素，中国机器视觉行业规模有望进一步增长。天风证券表示，AI产业化催生工业智能相机的发展契机，拓宽应用场景。随着芯片技术日益成熟，尤其是应用最新的DSP、FPGA及大容量存储技术，摄像头中加入AI芯片使其具备强大的视频图像采集技术和数据分析存储能力，智能化程度不断提高，满足多种机器视觉的应用需求，国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性。

公司方面，奥比中光年初发布的新品3D iToF相机Femto Mega，由公司与微软、英伟达联合研发制造。公司研发了中国第一颗3D感知芯片，是全球少有的全面布局六大3D视觉感知技术的公司。虹软科技作为深耕于计算摄影和计算机视觉领域20多年的公司，有与CV关联各种技术的扎实积累，在基于CV、3D图形相关方向的AIGC领域，会有合适的技术迭代和创新。

华为版ChatGPT“盘古Chat”或将于7月7日发布

近日从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”，预计将于今年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023)上对外发布以及内测。产品主要面向To B/G政企端客户。这意味着，在国产大模型军备竞赛中，继阿里、百度之后，又一重要科技巨头入局。

华为盘古大模型技术领先，2021年4月25日，在华为开发者大会（Cloud）上，华为云发布了盘古系列超大规模预训练模型。华为盘古大模型基于鲲鹏和昇腾算力底座，主要定位于ToB市场，将赋能千行百业数智化转型进程。华泰证券研报提到，未来随着华为盘古大模型在千行百业智能化场景中加速落地，将为AI算力相关的服务器等领域带来明显的增量算力需求。

上市公司中，同方股份旗下同方计算机作为华为在计算产业的整机伙伴，在人工智能产业与华为昇腾产品线深度合作，并获得华为昇腾产品线优秀整机合作伙伴称号；九联科技跟华为在人工智能AI领域合作的探索点主要在围绕以鸿蒙为底座的算力大模型应用产品及相关技术的合作。

中兴通讯发布业界首款Wi-Fi7 FTTR网关新品

6月4日，中兴通讯重磅发布业界首款Wi-Fi7 FTTR网关新品，包括主网关ZXHNG7705和从网关ZXHNG1715。主网关采用XG-PON/10GEPON上行，主从网关的用户侧同时提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相较于当前FTTR产品，其在带宽速率、Wi-Fi覆盖能力上均有显著提升，可以为家庭用户提供更高速率、更稳定覆盖的家庭内无线网络。

近年来，FTTR社会关注度持续高涨，FTTR技术的高速传输、大带宽、低时延等特点，使得它与物联网技术结合非常紧密。分析师认为，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，未来，物联网模组将承载更多边缘算力，FTTR技术将与物联网技术相结合，实现更加高效、智能的网络传输。

上市公司中，源杰科技是国内先进的光电子核心芯片供应商，已成功开发光纤到房间（FTTR）非均分光分路器芯片；天邑股份针对客户不同的定制化需求，FTTR组网、政企网关等多条产品线完成了数十个机型的开发设计及量产工作。