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微软季报即将来袭AI能否成为其持续复苏的“引擎”?

新火种    2023-09-20

财联社7月24日讯(编辑 周子意)美国大型科技公司的季报将于本周起陆续发布。作为全球人工智能(AI)领域佼佼者的微软,将于周二(7月25日)美股盘后公布其4-6月的业绩表现。

目前的市场一致性预期是,在微软2023年第四财季(4-6月),其营收将同比增长6.9%,这将比上一季度7.1%的增速略有放缓;而每股收益(EPS)的预期同比增长14.5%,与上一季度的10.4%相比有了显著改善。

尽管宏观经济环境面临持续的下行风险,但市场预期微软的营收将在未来几个季度继续复苏,这得益于其商业产品的弹性,以及围绕AI的额外推动力。

微软上一季度的展望表明,管理层认为“第三财季的许多趋势将延续到第四财季”,复苏趋势似乎很有可能继续。

细分部门表现如何?

微软的成功可以归因于近年来推动其增长的几个关键因素,例如云计算平台Azure、生产力软件套件Microsoft 365、AI技术探索。该公司正通过利用新兴技术,在利润丰厚的市场中确立了战略性的定位。

微软的“智能云”部门(包含Azure公共云、GitHub和Windowsserver等服务器产品)将保持弹性,预计在即将公布的业绩中,该部门将保持两位数的同比增长,达到13.6%,然后在2024财年实现更强劲的增长。

其中Azure云已成为微软的主要业务引擎,一直是那些希望扩大运营规模并利用Azure全球数据中心的企业心中的热门产品。

在基于消费的业务增长的推动下,微软第三财季Azure的收入增长了27%,预计第四财季Azure收入将增长26%-27%。虽然Azure的增长略有放慢,但分析师普遍认为其长期的上升趋势仍然保持不变。

此外,Refinitiv统计的分析师预期显示,微软的个人计算部门(包含Windows、Xbox、Surface、Bing和在线广告业务)的营收可能同比下降5.7%,不过与过往数据对比来看,过去两个季度可能已经出现了一些触底迹象,上一财季该部门营收同比下降9%。

微软的“生产力和业务流程”部门(包含Office、Dynamics和LinkedIn等产品和服务)根据市场普遍预期将增长8.9%,略低于上一季度的10.9%。

不过上周,微软宣布了一个大动作,其与Office软件配套使用的新企业AI工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用。这一消息宣布的当天,微软股价大幅上涨。

微软的高管称,“Copilot揭开了一个全新的计算时代,将从根本上改变我们的工作方式。”

如何从ChatGPT迅速崛起中获益?

在不久的将来,生成式AI将成为微软的一个巨大增长和收入来源。

微软最著名的一笔投资之一就是向OpenAI公司投资百亿美元,并扩大合作伙伴关系。

训练ChatGPT需要使用大量算力资源,而微软的Azure平台一直为ChatGPT提供支持,允许开发人员轻松地将模型部署到其云基础设施上。

此外,Azure还提供了一系列其他服务,如AI Toolkit,供开发人员轻松构建和部署自己的模型。

对于微软来说,自与OpenAI合作以来,微软也已将AI融入其现有技术解决方案和生态系统中,并作为重中之重。例如:将必应作为ChatGPT的默认搜索引擎、将ChatGPT与微软的生产力工具的集成等。

到目前为止,这一策略被证明是有效的。ChatGPT已经成为一个家喻户晓的名字,公众渐渐接受了生成AI带来的所有生产力优势。

在即将发布的季报中,投资者可能会关注AI与微软生态系统整合的进一步进展,以及人工智能领域的持续创新。

随着ChatGPT使用量的激增,微软可以期待更多的客户使用Azure来托管基于自然语言处理(NLP)工具的应用程序。再加上微软和OpenAI在生成AI相关服务方面的市场领导者地位,可能会直接导致微软云部门收入的增加。

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