市场热点一 算力硬件

消息面上，特朗普21日宣布，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

1月20日20:09《风口研报》精选“燃气轮机”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：由于海外尤其是北美的电网基础设施较差、电网稳定性较弱，海外数据中心多数用燃气轮机作为主要电源，且以重型燃气轮机为主，燃气轮机的全球龙头主要包括西门子能源、通用、三菱重工等，订单已迎来确定性高速增长。国内厂商具备燃气轮机零部件（叶片、缸体等）和机组配套（汽轮机、发电机）的供应机会，受益于外资巨头订单供不应求，零部件配套厂商潜在机遇较大，提及应流股份、联德股份。1月22日，应流股份、联德股份涨停。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

1月20日07:51《九点特供》追踪到豆包App小范围内测最新语音模式提及英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

1月20日10:31《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出：国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元），研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。文章提及英维克，公司为多家大厂的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。

截至1月22日收盘，公司最高涨幅达14.67%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

1月21日07:13《研选》精选PCB行业研报，指出随着AI服务器对于传输速率、集成性和散热性能等需求的提升，PCB整体规格渗透率有望持续提升，提及胜宏科技。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

1月21日13:10《风口研报》精选“胜宏科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：当前HDI为北美算力龙头明确技术路径。公司作为AI PCB全球核心厂商，旗下客户涵盖英伟达，不仅5阶及6阶HDI产品已实现持续大批量稳定生产，同时正在进行下一代28层8阶产品研发，业绩步入加速释放期。

其在1月22日涨超13%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

1月21日22:42《电报解读》追踪到“欧陆通”发布业绩预告，随即发文展开梳理：公司净利润超预期增长。具体来看，公司不仅推出了浸没式液冷集中式和分布式供电解决方案，同时受“功率链+信号链”双驱动，用于物联网的计量芯SoC芯片研发成果不断落地，当前已有多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，后续公司业绩有望稳步增长。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

1月22日07:03《研选》精选AI行业研报，指出豆包实时语音大模型上线，分析师看好大模型升级迭代与端侧应用落地带来的投资机会，提及欧陆通。

1月22日，欧陆通涨超11%。

市场热点二 机器人

消息面上，近日，英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla率英伟达机器人技术专家一行到访国家地方共建具身智能机器人创新中心。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

1月16日07:01《研选》精选人形机器人行业研报，指出人形机器人供给侧繁荣，需求侧迎来商业化落地，高阶智能化水平下市场规模超万亿，并提及中坚科技，其在1月22日逆势拉升，5日最高涨幅达10.12%。

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