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民生证券:AI应用、AI终端为目前备受市场关注的方向

新火种    2024-12-18

民生证券研报指出,11月18日Rokid召开AI眼镜新品发布会,后续亿道和小米等也将陆续接力。无论是美股的AI应用,还是A股的AI终端,都是目前备受市场关注的方向。1)美股AI应用是ToB先行,而A股的AI终端集中于ToC。最终的产品销量取决于用户实际体验,AI终端是否深耕应用场景解决用户刚需。并非所有终端只要挂上AI的名字、搭载AI功能,就可以热销。2)SoC是影响AI终端体验的硬件核心:2C场景端,“普适应+性价比“是主要逻辑。2C的AI终端硬件不会作为算力终端,仅需满足部分定向的端侧需求,因此SoC方案需主要解决低功耗、兼具连接能力、芯片处理能力等核心问题。3)AI终端的定价=硬件成本+AI体验,有更高附加值,可以打开品牌厂商的利润天花板。未来手机的定位将转向随身的算力终端,其交互过程可更多通过AI硬件实现。4)当前的AI终端可类比十年前的智能机。AI赋能加速智能终端崛起,类比智能机产业的格局演变,看好未来双线并行的市场格局。即品牌厂商自研硬件+大模型;白牌厂商则采用公版方案配合第三方模型,各自占据目标市场。AI大模型的崛起,再次掀起了新一轮的智能终端浪潮。不仅有雷朋和Meta现象级产品,三星、小米、苹果等众多硬件厂商也在伺机而动。建议关注:(1)品牌:漫步者等;(2)代工:歌尔股份等;(3)SOC:恒玄科技等;(4)光学:舜宇光学等;(5)声学:共达电声等;(6)配镜:博士眼镜等。

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