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巴菲特的选择:今年美股建筑股涨幅甚至超过了AI

新火种    2023-09-07

相比美股AI股抢眼式的大涨,建筑股的走高显得格外低调,其超额回报甚至盖过了科技股。

周四,据彭博社报道,今年迄今建筑股(S&P 1500 Homebuilding Index)大涨47%,超过纳斯达克指数41%的涨幅。目标价格显示,未来十二个月,美国住宅建筑股有望实现16%的预期回报,超过大盘13%的回报率以及科技股为主的纳斯达克100指数。

尽管目前融资成本高企,但对经济衰退的担忧正在减弱,待售房屋库存减少。部分地产企业抓住了住房市场日益紧俏的机遇,M/I Homes Inc.和 Green Brick Partners Inc.两家公司今年的业绩翻了一番多。

值得一提的是,“股神”巴菲特又押中了,伯克希尔哈撒韦此前披露的监管文件显示,该公司增持了美国最大住宅建筑商DR Horton。今年六月,巴菲特还买入了另外两家建筑商Lennar和NVR。

摩根大通分析师Michael Rehaut指出,住宅建筑股将继续受益于稳健的基本面,在利率继续稳定的情况下,如果不出现大中型经济衰退,我们预计未来两年内,在资产负债表非常强劲的同时,账面价值也将实现稳健增长。

此外,住宅建筑股的走高也并没有导致其被高估,实际上,本周一的市场状态更接近于超卖。同时,最新数据显示,美国7月份的二手房签约量出乎意料地上升,为原本低迷的二手房市场带来了一丝活力。

不过,Pantheon Macroeconomics的高级美国经济学家Kieran Clancy认为,在抵押贷款利率大幅下降之前,待成交房屋销售将受到抑制。他在给客户的一份说明中说,这种情况要到今年晚些时候或明年年初才会出现。

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