投保投教工作是金融市场健康发展的基石。在金融科技迅猛发展、财富管理转型升级的大背景下，金融知识普及面临新的机遇与挑战。

在此背景下，于12月6日在上海报业集团隆重举办“2024智慧金融教育年会”。本次年会以“数字赋能 共创未来”为主题，旨在汇聚行业智慧，搭建长效交流平台，推动行业协同创新，助力中国金融教育事业迈向新高度。

来自中证中小投资者服务中心、深证投资者服务中心、各省市证券业协会，以及券商、基金、银行、期货等行业的领导和专家120余人与会，共论投教发展未来。

汇聚智慧，探索投教创新之路

作为深耕资本市场的头部财经媒体，多年来致力于打造一站式投资者教育服务体系，以专业服务回馈社会，以创新模式推动行业发展。本次投教年会，我们邀请各领域的专家分享他们对投教行业发展的真知灼见，通过对话与思想碰撞，共同探索金融教育的发展新范式。

副总裁贾宝龙代表主办方致辞，他对交易所、各地证监局、证券业协会、各大金融机构对投教工作的认可和支持表示衷心感谢，期待投教行业以此次年会为契机，加强交流合作，持续创新进取，携手打造更加普惠、高效的金融教育生态，为促进我国金融业高质量发展，全面建设金融强国贡献智慧和力量。

湖南省证券业协会始终致力于推动行业投资者教育工作的创新发展，在投教标准建设和行业引领方面做出了卓越贡献。在主题分享中，湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳介绍了湖南辖区投教工作在“全覆盖多元化、内容形式年轻化、关键活动精品化、国民教育常态化”方面的经验，并分享了他们在行业文化引领、投教云课堂、投教宣传矩阵建设方面的做法。刘会长表示，湖南协会未来将继续“做优投教基地”“做好寓教于乐”“做强国民教育”“做精投教活动”“做实投保融合”，不断夯实投资者教育内容、守正创新投资者教育形式，以投资者教育与保护为抓手，服务市场、服务行业、服务监管，切实保护投资者合法权益，凝聚合力、赋能投教，共同探索投资者教育与保护工作湖湘实践路径。

作为业内领先的证券公司，国泰君安证券投教基地在投教创新方面进行了诸多有益尝试，取得了显著成效。基地负责人周立川以“金融教育如何做出特色和创意”为主题进行分享，周总表示，国泰君安的投教工作追求“责任”“深度”“极致”“领潮”，通过现有领先优势的极致优化、投教视野的维度提升，以投资者为本，“与君同行，从心出发”，打造“投教有心意，财富有温度”的公益投教品牌辨识度。在投资者层面上，国泰君安证券持续推进投教产品的IP化、投教内容的多元化，投教活动的系列化，通过优质、丰富的投教内容帮助投资者树立理性投资的投资观。在公司层面上，持续加强投教队伍的专业化、总分基地的协同化、投教宣传的数字化三个方面的建设工作，提升公司投教的影响力和美誉度。

在基金投教领域，易方达基金投教基地的投教作品和投教活动深受投资者欢迎，也颇受业界好评。易方达基金投教中心杨俊通过一系列的案例介绍，从“守初心”“成体系”“务实效”三个维度分享了他们的做法。“守初心”即坚持人民性，注重制度机制建设、着力提升投资者获得感；“成体系”要求基础研究先行、潜心打造投教内容、活动和传播体系，形成工作闭环；“务实效”包括开发建设投教内容共享知识库，强化科技赋能选题、创作、传播等投教工作环节，提高投教工作的针对性和有效性。

作为国内首家银行类的综合型投资者教育基地，也是唯一的银行类国家级证券期货投资者教育基地，长沙银行投教基地颇受业界瞩目。投教基地负责人陈佳兴从投教基地发展三阶段分享了他们践行普惠金融责任、提升全民金融素养的创新实践。在“投教1.0”阶段，投教基地开创银行先河，打造实体基地、紧扣监管要求、组织特色活动、开发跨界产品；在“投教2.0”阶段，投教基地着重打造投教品牌，提升宣教内容质量、构建立体宣传渠道、拓展活动平台、深化线下影响；“投教3.0”阶段，投教基地聚焦“社会责任的共践与共担”，凝聚全行智慧、共践金融为民，汇聚各方合力、共担社会责任。

南华期货在期货投资者教育领域深耕多年，特别在运用数字技术提升投教效果方面进行了诸多创新尝试。南华投资学院执行院长章玲飞以“数字化赋能期货投教：提升专业性与普惠性的创新实践”为主题进行分享，她介绍了南华期货投教业务在服务实体经济、服务三农、国际化投教、普惠投教、国民教育等方面的创新举措，以及“成体系、受欢迎、受众广”的系列期货投教作品，展示出期货行业投教在保持专业性的同时提升教育可及性的创新举措和可行路径。

来自证券业协会、证券公司、公募基金、银行、期货行业的五位专家为现场嘉宾展现出金融教育领域创新实践的行业全景，也让大家感受到技术创新的汹涌而至——数字科技正在重塑金融教育的方式和边界。

作为上海报业集团旗下的金融垂类大模型公司，财跃星辰在金融科技领域进行了深入探索，在AI应用、数据智能等方面取得了丰硕成果。财跃星辰副总裁万军和投教团队严成以“技术打造新型金融教育生态”为主题，为与会嘉宾描绘了技术创新重塑金融教育未来的图景。

万总分享了金融垂类大模型的进展及适用场景，就金融行业使用大模型的应用场景而言，可构建满足金融机构不同需求的专业智能体开发，包括效率提优、协同赋能、工作陪伴以及安全合规等方向，设计有效的专属工具完成落地的需求。严成则重点分享了AI赋能投教生态的不同场景，包括对内提升投教工作效能，对外创新投资者体验，并现场展示了数字人对投教业务的协同助力，引发现场投教专业人士的强烈兴趣。

在接下来的圆桌讨论环节，山西证券财富运营部总经理郭熠，国信证券财富管理与机构事业部投教负责人郑从文，华福证券投服中心副总经理、投教基地主任林健芳，开源证券普惠金融部副总经理吕锦茹，财通基金营销策划部负责人袁雯，中信建投期货网点管理部副总经理、投教基地负责人蔡颖等嘉宾针对“行业文化建设与投教工作的深度融合”“投教基地的转型发展新路径”“投教与国民教育的深度融合”“金融科技赋能投教工作创新”等话题进行深入讨论。

大家普遍认为，应积极培育中国特色金融文化，以行业文化建设为引领，将“五要五不”的理念有效融入投教工作中去，丰富投资者教育基地展陈内容，创新投资者教育活动形式，推动投资者保护理念深入人心，提升行业整体服务水平。在利用金融科技赋能投教基地的转型发展过程中，应把握创新与规范的平衡，提升投教基地的服务效能与影响力。应汇聚各方合力，推动投教与国民教育的深度融合，构建从基础教育到高等教育的金融知识普及体系。

湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳担任圆桌主持。

星聚引领，谱写金融教育新华章

为发掘和表彰在金融教育领域做出突出贡献的优秀机构、个人，传播优秀作品，推动金融教育工作再上新台阶，自2024年9月开始，在全行业开展“财联星引杯”金融教育年度评选活动。

“星引”者，星聚引领也。“财联星引杯”金融教育评选是秉承“五大发展理念”，落实“金融为民”宗旨，助力打造“金融强国”的重要举措，必将成为展示金融教育成果及行业交流分享的重要平台。

本次评选全面覆盖银行、证券、基金、期货等领域，通过多维度考察，全方位展示各机构投资者保护和教育工作中的亮点与特色。

经过一系列严谨的评审流程，首届“财联星引杯”金融教育年度评选结果在“2024智慧金融教育年会”上揭晓，现场举办了隆重的颁奖典礼。

东方证券原副总裁徐海宁女士代表获奖机构发言表示，投教工作事关千家万户，对资本市场健康长远发展至关重要，金融机构要坚持投教工作的初心与使命，高度重视投教工作，引导投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念，服务资本市场的高质量发展，助力金融强国建设。

随着首届"财联星引杯"金融教育年度评选所有奖项的颁发，2024智慧金融教育年会圆满落下帷幕。祝贺所有获奖机构和个人！

投资者服务任重道远。这项工作充满挑战，需要各方力量长期投入、不断创新方法和内容，以适应市场的变化和投资者的需求。将始终践行"提升国民金融素养、保护投资者权益、引导正确投资理念、促进市场健康发展"的投教使命，为构建一个更加公正、健康、高效的金融市场贡献力量。期待与全行业一起，在"数字赋能 共创未来"的征程上，共同谱写金融教育更加璀璨的明天。

让我们相约2025年！

附：首届“财联星引杯”金融教育年度评选获奖名单