【今日导读】

【主题详情】

华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营

11月15日，深圳前海、宝安将举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。

2022年，华为首次涉足人形机器人，2024年6月，搭载盘古大模型的“夸父”人形机器人亮相华为开发者大会。开源证券机械团队认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，且在机器人领域早有落子，初步建立生态。目前已具备AI、大模型软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。参考此前车的智选模式，其合作伙伴的动向值得重视。

上市公司中，科瑞技术为华为提供其移动终端设备相关产品，公司已攻克了激光SLAM技术及多机器人调度系统开发应用。瑞迪智驱的人形机器人用高精度行星滚柱丝杠研发项目主要面对人形机器人市场，可提高产品的导程定位精度、传动精度、使用寿命、耐磨性以及提高产品的传递效率。

2024全球6G发展大会探讨6G标准前沿

2024全球6G发展大会于11月13日在上海开幕。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，邀请院士、国际组织代表、国内外权威专家、知名企业家等，共同探讨面向2030年及未来的6G应用需求、关键技术、试验验证、国际标准化等，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。大会由中国IMT-2030(6G)推进组、中国通信学会、中国信息通信研究院联合主办，旨在推动6G技术全球共识和国际合作。

目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。6G将实现人、机、物的连接。中国信息通信研究院预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。

上市公司中，中兴通讯已启动6G关键技术研究，多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试。通宇通讯在5G-A、6G的天线领域已有相关技术积累。

笔电散热龙头预计明年相关营收大幅增超130%

据媒体报道，散热模组厂双鸿表示，得益于英伟达GB200等新型服务器导入液冷散热技术，公司2025年服务器营收将比今年大幅增长130%以上，整体营收可望增长50%以上。据悉，双鸿科技是全球笔电散热龙头，公司积极布局高算力液冷方案，提供的冷却方案为风冷和液冷，主要是闭环模块（CLM）和开放模块（OLM）。

MarketoMarket数据显示，液冷服务器的招标比例持续上升，全球和中国的液冷市场增长迅速，预计到2030年全球市场将达到213亿美元。西南证券认为，芯片功率提升、国家PUE标准趋严、AI服务器市场的快速增长驱动液冷行业发展。

公司方面，英维克是国内精密温控龙头，公司已针对推出算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等，打造了公司在液冷的“全链条”平台优势。浪潮信息将“All in 液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，发布全栈液冷产品，实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。

星闪首个该细分领域方案即将量产装车

据海思技术有限公司消息，上海海思联合远峰科技研发出首个带有星闪标准的数字车钥匙解决方案。该方案通过1个车内主模块和4个车外从模块，可实现主动迎宾、无感解闭锁、钥匙分享、遥控泊车、无钥匙启动、多用户连接、OTA升级等功能。目前，远峰科技星闪数字车钥匙已获得项目定点，即将实现量产装车。

东北证券指出，星闪作为中国原生的新一代短距无线通信技术，是华为实现万物互联的通信技术底座和未来终端体验提升的重要抓手，受到海思高度重视并着力宣传。今年是星闪放量元年，华为海思头部大厂的推广有助于在终端快速打通互联互通生态，相比Wifi、蓝牙等的低延时、高速率等技术体验优势将更加凸显，应用场景快速渗透推广，有望推动产业链建设进一步加速。

上市公司中，芯海科技是星闪联盟会员成员之一。淳中科技主要从事音视频处理和显示控制等业务，会依据不同行业需求不断扩展应用场景和丰富产品线，是星闪联盟会员单位。公司与华为ToB业务在部分项目中存在业务合作。当虹科技成立于2010年，定位于大视频领域，主要面向传媒文化、泛安全、智能网联汽车等方向。公司为星闪联盟会员单位。

英伟达与软银联合推出全球首个AI+5G网络

据媒体报道，在全球科技创新的浪潮中，英伟达与软银的合作为我们带来了一个引人瞩目的里程碑。他们于11月13日宣布，试运行全球首个人工智能（AI）与5G电信网络。这一创新网络的核心概念是人工智能无线接入网络（AI-RAN），旨在将强大的人工智能处理能力融入到日益增长的5G网络中，AI-RAN不仅仅是一个简单的网络拓扑结构，它整合了先进的机器学习和深度学习算法，以实现精细化的网络管理和高效的资源调配。借助AI，网络能够智能预测流量变化，优化信号强度，最大限度减少延迟，并提升用户体验，为各类应用场景提供支持，包括自动驾驶汽车的远程辅助和机器人控制等。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋对此表示，软银是首批采用新一代Blackwell芯片设计的公司。该设计专为处理复杂的AI任务而生，将在软银期望构建的人工智能超级计算机中发挥核心作用，这将推动更为复杂的生成式人工智能模型的发展。平安证券表示，当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期，根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。

公司方面，法本信息近两年着重研发垂直大模型及应用技术，和哈工大联合成立人工智能实验室，和智谱AI、阿里等业界主流大模型公司建立了生态合作，自主研发了FarAI GPTCoder（智能辅助编程）、FarAI GPTChat（知识大脑）、FarAI GPTRecruit（智能招聘）等产品。三六零将大模型与安全结合，融合大模型技术、全网数据和专家知识等，发布行业首个免费安全大模型——“360安全大模型”。

多家巨头正在进行技术准备，下代HBM4内存中或导入该技术

三星电子、SK 海力士、美光均对在下代HBM4内存中采用无助焊剂键合技术感兴趣，正在进行技术准备。美光在与合作伙伴测试工艺方面最为积极、SK海力士考虑导入、三星电子也对此密切关注。

据悉，HBM内存将于HBM4开始正式转向16层堆叠。更多的DRAM Die层数意味着HBM4 16Hi需要进一步地压缩层间间隙，以保证整体堆栈高度维持在775 μm的限制内。助焊剂可清理DRAM Die表面的氧化层，保证键合过程中机械和电气连接不会受到氧化层影响；但助焊剂的残余也会扩大各Die之间的间隙，提升整体堆栈高度。助焊剂的缺点将会在未来的先进封装工艺中变得越来越明显，众多领头羊公司在研究和开发无助焊剂工艺及设备。

公司方面，快克智能致力于为精密电子组装和半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，公司应用于半导体封装领域的重点开发项目——用于无助焊剂真空焊接工艺的离线/在线甲酸焊接炉已少量出货。

小米汽车正式发布智能底盘预研技术

11月14日，小米汽车正式发布智能底盘预研技术。本次发布4项：小米全主动悬架、小米超级四电机系统、小米48V线控制动、小米48V线控转向。能跳舞、能原地掉头，还能圆规掉头。

在电动汽车的智能化进程中，底盘技术扮演着核心角色。底盘技术的创新，是推动智能汽车向更高级别自动驾驶和智能交互发展的关键。华泰证券研报表示，智能底盘升级是实现高阶自动驾驶的必由之路，受益于智能电动化趋势，市场规模有望快速扩张。综合来看，预计2025年国内智能底盘市场规模有望达到500亿元以上，2023-2025年复合增长率达51%。

上市公司中，中鼎股份近期公告，孙公司成都望锦近期收到客户通知，成为国内某头部自主品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成的批量供应商。项目生命周期为6年，总金额约为33.95亿元。公司大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，此次获得客户认可，为进一步拓展未来轻量化底盘产品市场奠定基础。瑞玛精密通过直接或间接方式向Tier1或主机厂供应以下产品：精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬架系统总成与部件等汽车底盘舒适系统产品。阿尔特参股的壁虎科技是以先进数字底盘为核心的新能源商用车公司，其基于滑板底盘技术的量产车型已经正式下线，并已获得商用车领域的量产订单，其滑板底盘的技术能力也将与公司形成协同效应。

全球巨头计划购买大量人形机器人投入工厂

人形机器人供应商AgilityRobotics日前在全球技术会议网络峰会上宣布，舍弗勒已对该公司进行少数股权投资。除了投资外，双方还签署了一项协议，舍弗勒计划从Agility购买大量人形机器人，用于整个舍弗勒全球工厂网络。舍弗勒首席运营官安德烈亚斯·希克说，人形机器人融入到整个工厂，提升自动化运营，并到2030年，将在舍弗勒全球100家工厂组成的全球网络中部署大量人形机器人。

上海证券刘阳东分析指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期。

上市公司中，雷赛智能在人形机器人领域的产品战略布局，除持续的研发投入之外，随着微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件的发布，营销端已布局长三角、珠三角等重要区域。丰立智能表示，谐波减速器作为公司主要产品之一，公司的产品被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。鸣志电器的无刷电机、无刷无齿槽电机、无框电机、配套驱动与控制系统、精密直线传动系统及配套减速机产品在机器人的移动控制模块、关节模组、手指模组等主要运动功能模块中广泛适用。