一、【早盘盘面回顾】

11月4日讯，市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.1万亿，较上个交易日缩量4921亿。盘面上，机器人概念股集体走强，瑞迪智驱、天奇股份、埃斯顿、柯力传感、亿嘉和等多股涨停。大消费股迎来反弹，金种子酒、黑芝麻、九阳股份等涨停。券商股等金融股表现活跃，东兴证券、建元信托、新力金融等涨停。部分高位股展开修复，华映科技、松发股份、延华智能等走出“地天板”。下跌方面，稀土永磁板块高开低走，中科磁业、正海磁材跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.24%。

个股来看，今日早盘共104只个股涨停（不包括ST及未开板新股），封板率为82%，今日连板股降至23家。其中松发股份与华映科技双双以“地天板”的形式成功晋级，华夏幸福6连板，爱施德5连板，美丽生态、渤海租赁、英洛华、蓝丰生化、蓝黛科技、亿嘉和、浩欧博3连板。此外部分高位股已陆续展开修复，常山北明、欧菲光、川发龙蟒、银之杰、润和软件等个股相继翻红。

板块上，人形机器人概念股全线爆发，北交所鼎智科技30CM涨停，瑞迪智驱、埃斯顿、柯力传感、鸣志电器、雷赛智能、新兴装备、夏厦精密等10余股涨停。

消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。

此外，近日，特斯拉召开三季度业绩交流会和“we，Robot”发布会，强调Optimus将成为特斯拉最有价值的产品，明确了量产价格和应用场景；并且新一代Optimus运控能力显著升级、灵巧手自由度提升至22且高度近人类手指。同时，近期国内供应链加速布局，人形机器人规模量产在即。

光刻机概念同样表现活跃，海立股份涨停，强力新材、华软科技、永新光学等个股涨幅居前，斯迪克、茂莱光学、富乐德等跟涨。消息面上，根据SEMI数据，2Q24全球半导体设备出货金额同比增长4%，达到268亿美元，环比微幅增长1%，其中，中国大陆2Q24半导体设备出货总额为122.1亿美元，同比成长62%，规模和增速在全球范围领先。

中航证券指出在近期研报中指出，海关数据统计，2023年国内半导体用光刻机进口金额约87.4亿美元，若供应链实现全线国产化，对应上游零部件市场空间约300亿元，考虑现有存量光刻设备的备件更换，零部件投资或先行，强调重视光刻机产业链的增量机会。

汽车整车同样表现亮眼，众泰汽车、赛力斯、北汽蓝谷涨停，海马汽车、比亚迪、长安汽车等个股涨幅居前。消息方面，多家汽车公司发布10月销量，其中比亚迪新能源车销量同比增66.5%，小鹏交付量创新高至2.39万辆，蔚来交付2.09万辆。

信达证券指出，在本轮以旧换新政策退出前，叠加年底汽车消费旺季，销量增速有望进一步向上，带来板块超额收益。同时，临近年底，市场可能提前博弈2025年政策预期。预计若以旧换新政策延续或有其他新政策出台，将对2025年汽车消费起到更好支撑，超额收益行情有望延续。

多元金融展开反弹，渤海租赁、建元信托、新力金融涨停，陕国投A、瑞达期货、五矿资本、爱建集团等个股涨幅居前。华泰证券表示，当前市场成交持续活跃，券商板块受益于政策利好+成交放量产生的正反馈循环，估值仍有修复空间。

综合来看，今日市场整体迎来反弹，三大指数全线收红，其中机器人概念股全线爆发，板块中10余股涨停，并且延伸炒作至汽车产业链之中，汽车整车、零部件同样涨幅居前。光刻机概念股同样于盘中走强，也成功带动了半导体设备与材料方向活跃。此外，大金融、大消费中局部个股也有不俗表现。而高位股方向今日同样迎来一定的修复，华映科技、松发股份于盘中上演“地天板”，而常山北明、欧菲光等也于盘中快速拉升个股成功翻红。整体而言，在经历上周五高位股集体杀跌，今日市场呈现缩量修复态势，随着短线情绪的逐步回暖，后续仍可关注一些低位方向的补涨机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、11月4日讯，在今日举行的2024年度游戏IP生态大会上，《2023年中国游戏产业IP发展报告》发布。《报告》显示，2024年1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。IP来源类型分布（按流水）上，2024年1-9月，客户端游戏IP占比62.3%，较去年同期提升了9个百分点，移动游戏IP占比24.3%。

2、《科创板日报》4日讯，据摩根士丹利的最新报告，台积电正考虑对其3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价，以应对市场需求的激增。台积电计划在2025年实施涨价，预计3nm制程价格将上涨高达5%，而CoWoS封装价格可能上涨10%至20%。