财联社创投通:8月智能硬件、电商融资增多两大知名消费品牌中止IPO
财联社|新消费日报9月10日讯(研究员 梁又匀),8月暑假进入尾声,线下消费进入稳步增长期,但旅游出行、线下演出的热度依旧。
财联社创投通数据,2023年8月国内消费领域共计发生78起融资,不论是同比去年还是7月数据均略有下滑。
据已公布的融资金额统计,8月消费领域总计完成融资31.22亿元,同比2022年8月减少34.44%,环比7月减少17.6%。一级市场整体仍维持了较高的活跃水平,但也出现了下滑的趋势。
8月投融资概况
8月投融资市场进入稳定期,获投项目数量并未出现明显增长或下降,但金额上亿元的项目略有减少。8月投资机构对于潮玩、数字藏品的兴趣再次回归,对小众服装配饰品牌的关注也再次回归。
8月本地生活获投项目明显减少,领域内获投项目扎堆于无人零售产品,例如无人零售店“天资无人售货”、“超及近”,无人售货机运营商“创优邻”。此外还有无人售货方案服务商,可解决数字化、供应链等配套技术需求,例如“超便利”、“索智智”等。
餐饮零售、酒水饮料的融资仍然是消费热点,线下连锁餐饮、休闲食品以及茶饮品牌是机构主要关注点。8月有两家中式汉堡品牌获投,分别为“奔跑的熊猫”、“吮芝味”;另外中式炸鸡“腿老大”也完成了首次天使轮融资,特色美食正在得到投资市场关注。
8月智能硬件获投快速增加,主要为各类服务机器人研发商获投。例如,关注教育陪伴机器人的“女娲创造”、巡检及扫地机器人研发商“天创机器人”、智能割草机器人“来飞智能”等。此外,还有各类智能穿戴设备研发商,例如“妙果护眼学习机”、开放式音频设备生产商“Oladance”、轻量化AR眼镜研发商“叶木科技”等,均为面向普通消费者的实用产品。
电商领域获投项目虽然不多,但单次融资规模更大。其中,跨境电商平台“普乐电商”获投7000万美元(约合人民币5.02亿元),通过B端和社区团购模式实现批量销售。会员制社交新零售平台“城市酷选”完成1亿元A轮融资,投资机构为香港鸿蒙资本,平台涵盖了衣食住行、购物等综合功能。
值得关注的是,近期提出内容达人主导的“买手电商”模式后,小红书投资了垂直电商平台“识季”。资料显示,识季平台长期主营B端业务,为海内外买手和经销商供货,近期扩展C端业务,已累计超40万用户,发展方向与当前小红书商业化方向类似。
宠物领域在今年一级市场的“火爆”也值得关注。8月该赛道共有5家公司获投,包括宠物智能用品研发商“硕林宠物”、“Furbulous”;宠物药品研发商“建毅腾创”;综合性宠物服务机构“宠物家”等。
投资轮次上,8月天使轮投资明显增多,A轮、Pre-A轮减少,对应战略投资、B轮投资明显增加。其中,B轮融资达11起,战略投资达14起,获投领域主要集中于硬件研发、数字化软件研发,传统餐饮、零售产品占比较少。
Pre-IPO及D轮的出现也显示了投资机构当前对于国内消费行业信心有所恢复。其中,鼎味泰完成近亿元Pre-IPO融资,参投机构为百联挚高;跨境电商Wook的D轮融资由阿里巴巴和个人投资参投。
广东、江苏、上海、北京仍然是投资机构最为关注的地区,获投项目长期排名前列。
8月海南也较为活跃,4家数字藏品相关公司在此获投,另有关注绿色消费的“种草元子”电商平台获投。安徽8月获投项目也较多,扎堆无人电商零售领域,而智能物流技术服务供应商“智创速达”获菜鸟网络数千万元投资。
值得关注的重要项目
在单次融资过亿元的项目,获得外界关注的话题度项目并不多,且各大机构关注方向较为分散。其中,线上音乐教育培训平台“solo音乐”和家庭、企业通用四足智能机器人研发商“蔚蓝科技”是消费领域较为少见的细分业务。
1、千亿猫狗洗护市场,“宠物家”第九次获投
宠物家为北京昊唐科技有限公司旗下主营宠物洗护、美容、食品等综合宠物护理门店品牌。资料显示,宠物家首个门店开业于2015年,主要面向北京市区养宠需求较多的居民社区。随着宠物消费市场的繁荣,宠物家直营门店持续扩张,目前品牌拥有一个线上APP和全国超200家直营门店。
与宠物家持续增长的业务同样引人关注的是其多年融资经历。自2016年起,宠物家持续受到头部投资机构的关注,高瓴创投、蓝湖投资、腾讯投资均曾参投,累计融资达9次,累计融资金额超5亿元。其中,博信基金、腾讯投资、挑战者创投、上海鼙鼓、熊猫资本多次参投。
据悉,宠物家大部分融资资金被用于扩展全国直营门店和建设线上宠物服务APP。艾媒咨询数据显示,2022年中国宠物经济产业规模达到4936亿元,同比增长25.2%。尽管在宠物消费中,食品和日用品占比最大,但随着城市年轻人养宠的比例持续上升,关注精致养宠的宠物洗护、美容等业务需求也将持续上升。
2、“关东煮之王”鼎味泰目标IPO
江苏鼎味泰食品股份有限公司成立于2014年,但早在2009年“鼎味泰”就已专业从事海洋类食品、鱼糜制品加工生产,并且深耕国内关东煮品类供应链。随着公司逐渐成为海底捞、全家、三只松鼠等头部消费品牌的供应商,营收取得快速增长。
2022年10月,鼎味泰已完成上市辅导申请,本轮Pre-IPO融资或将成为其正式上市前的最后准备。资料显示,目前鼎味泰旗下拥有2座高标准工厂,设计产值达20亿元,并在日本大阪设有研发中心。
据介绍,本轮Pre-IPO融资由百联挚高资本领投,本次融资资金将主要用于高端产能建设和新兴产品研发等方面。
3、WOOK:诞生于华强北,壮大于东南亚,获投于阿里巴巴子公司
跨境电商平台WOOK为深圳市沃客非凡科技有限公司旗下产品,主要面向印尼、越南、泰国等东南亚国家B端多个领域的卖家提供对接中国生产工厂、供应链等服务。同时公司也在东南亚当地销售自己的数码配件产品,并已成为印尼等地相关数码配件产品领域龙头。
工商信息显示,沃客非凡8月新增数名股东,其中就包括阿里巴巴旗下杭州灏星企业管理合伙企业(有限合伙)。据悉,本次入股也是阿里巴巴在旗下跨境电商平台之外,投资的新跨境电商平台。
2022年末,WOOK创始人许龙华透露,随着移动互联网的发展,中国供应链的成熟,中国品牌出海东南亚势不可挡,并将大有可为。目前,平台业务已覆盖数码配件、软装建材、生活家居、小家电、美妆等领域,并正在将国内成熟的直播带货运营服务引入东南亚B端市场。
华强北出海平台获阿里巴巴注资 B端电商需求潜力巨大 (cls.cn)
4、斗禾科技:小家电品牌以供应链驱动出海
斗禾科技成立于2014年,以供应链起家,主要从事环境小家电和厨房小家电的研发、生产和销售,热销产品包括除湿机、取暖机、制冰机等。资料显示,斗禾科技由美的系团队创立,创始团队在小家电行业均有着超15年的行业经验。
从业务上看,斗禾科技同时从事自营品牌销售和代工服务。目前公司已在美国、日本、上海、长沙等地设立了分支机构,2019年至2021年复合增长率超80%。2018年,斗禾科技进军跨境电商,主要依托亚马逊、乐天、沃尔玛以及独立站、线下等渠道展开销售。
在代工服务上,斗禾科技客户包括沃尔玛、Costco、小熊电器、云米等,并在湖南建有近6万平方米的小家电产业园,员工规模达350人。
报道显示,2022年斗禾科技收入预计达到10亿人民币,已启动了上市计划。
新旧面孔交替 IPO几家欢喜几家愁
8月港股、A股都出现了不少IPO新面孔,但完成上市的仅有乖宝宠物。
乖宝宠物的上市让不少人再次看到了宠物消费赛道的火热。本次上市公司最终融资金额达16亿元,扣除各项费用后实际入账资金达14.72亿元,而招股书中公司所需资金仅6亿元。
资料显示,乖宝宠物在国内、泰国拥有两大生产基地,截至2022年末主粮产能12.6万吨、零食产能4万吨。2023上半年,乖宝宠物实现营收20.66亿元,同比增长22.44%;归母净利润为2.06亿元,同比增长49.69%。
不过乖宝宠物上市后股价表现却并不如其业绩一样节节攀升,在经历上市首日大涨后,公司股价进入震荡期。目前公司股价逐渐回归至略高于发行价水平。
在港股,茶百道、顺丰控股、嘀嗒出行的上市申请收获了不少关注。
茶百道的招股书延续了7月新茶饮品牌的上市讨论。招股书显示,2020年至2023年一季度,茶百道营收分别为10.8亿元、36.44亿元、42.32亿元和12.46亿元,同期公司归母净利润为2.38亿元、7.79亿元、9.65亿元和2.85亿元。
截至最后实际可行日期,茶百道在全国拥有7111家加盟店以及6家直营店。这也使得茶百道公司95%营收来自于为加盟商提供各类奶茶制作原料以及设备。本次上市融资,茶百道计划持续提高整体运营能力、强化供应链;提高数字化能力;投入品牌营销及推广;研发新品、培训人员等。
此外,在未来发展规划中,茶百道提到将以部分融资资金投入独立自营咖啡子品牌的推广,以及在国内各地开设门店。
对于嘀嗒出行而言,本次递交招股书已是公司第四次冲击上市。在激烈的网约车、顺风车市场竞争中,嘀嗒出行一度成为国内头部顺风车品牌,但又很快遭到价格补贴竞争挤压,疫情期间营收、用户数持续下滑。
从营收、净利润表现来看,嘀嗒出行的优势在于始终处于盈利状态,若加大补贴力度抢占市场较有优势。但另一方面,业务单一、合规性、运营安全较难把控,也是嘀嗒出行不得不面临的模式困境。
较为令人意外的是,在8月末中式餐饮连锁品牌“老乡鸡”和坚果零食品牌“沃隆食品”接连中止了上市进程。
两家公司并未透露太多中止上市的原因。其中,沃隆食品相关工作人员向媒体透露“是公司管理层综合多方面考虑做出的决定”,未来是否还会再次冲击上市,仍未有定论。
2023年线下消费需求恢复以来,各大消费品牌均取得了不错的增长业绩,但也面临着更大的竞争压力。
以坚果零食赛道为例,2023年火爆的零食集合店模式让不少品牌关注起了线下生意,并积极为更受欢迎的渠道供货。盐津铺子、甘源食品今年上半年的营收、净利润均受益于此;良品铺子、三只松鼠也已开出不同形态的线下门店,并积极投资布局。
相较而言,沃隆食品专注于坚果零食,产品品类较为单一且主要依靠线下商超渠道以及线上自营。随着坚果消费红利消失,沃隆食品的处境日益尴尬。
曾被国内餐饮界抱以厚望的老乡鸡退出上市申请,也引起了餐饮与投资业内的广泛关注。从历年营收及净利润角度来看,老乡鸡并不面临资金和转型难题,但门店扩展和供应链需要更多资金。
线下餐饮重回热闹,但从各大头部餐饮品牌财报来看,相较于投资拓店,更多品牌选择了巩固当前业绩、优化内部管理、持续降本增效。而对于一级市场而言,老乡鸡的“折戟”将令不少机构在餐饮领域投资时变得更为谨慎。
目前,老娘舅、乡村基、杨国福、绿茶餐厅等中式餐饮连锁品牌仍在等待上市。
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