文|洞见新研社

随着2022年备受瞩目的台泥句容矿无人驾驶运输项目硬核落地，以及相关科技公司开放该矿24小时无人矿卡生产运营直播以证明其项目并非在演示，2023年全国开启了大规模矿区无人驾驶商业化落地，堪称矿区无人驾驶元年。虽然我国矿区无人驾驶市场渗透率极低，但增长速度惊人。据行业测算，无人驾驶矿卡市场到2025年将突破200亿元，未来可破千亿大关。

和中国的商业化“内卷”一样，矿区的自动驾驶刚进入到客户愿意为之买单的今年，行业就已经开始进入白热化竞争状态。 走在前列的中科慧拓、希迪智驾、踏歌智行、易控智驾近年都陆续中标多家矿区无人驾驶纯电矿卡订单，并分别和矿业优势企业深度绑定合作，在新疆、内蒙等地抢占地盘，“矿区无人驾驶四小龙”格局逐渐形成，而各家也形成了不同的商业模式。 随着全球化深入发展和“一带一路”等国家战略的推进，走在前列公司也开始联合业界主机厂和央企国企，向海外市场进军。

人类无限的想象力早已将无人驾驶汽车展现在大量科幻电影中，无人驾驶的概念已经不再神秘。

时间倒回8年前，2015年国内掀起了无人驾驶新浪潮，当时行业普遍乐观的认为，2020年左右公开道路的无人驾驶场景将能够商业化落地。可是无人驾驶行业发展了8年，技术也不断迭代更新，但由于受政策、法律、成本和市场等条件的制约，公开道路无人驾驶商业化却迟迟难以落地，人们不禁会问“无人驾驶还能真正商业化落地吗？”

但如果我们把视野从繁华匆忙的城市道路转移到地广人稀的露天矿区，就会发现，从目前的政策支持度、技术成熟度和市场来看，矿区俨然是无人驾驶技术最容易落地的场景之一，而且正在实现大规模商业化落地：

1.矿区场景易于无人驾驶技术落地： 矿区运输道路封闭，人流少，运输路线相对固定，时速基本低于30km/h，而且无上牌照问题，随着5G和V2X技术的成熟，矿区适合自动驾驶的通信网络建设成本也逐年降低，矿区已经成为无人驾驶技术落地的最佳场景。

2.矿区无人驾驶的经济效益显著： 对于露天矿山而言，采装运输成本占比超过50%，而无人驾驶矿卡每车节约人工成本40万/年以上，从经济上能够算过账，企业愿意买单。西澳某矿从2012年开始规模化应用无人驾驶运输，降本50%。矿区无人驾驶不仅可以降低人力成本，而且可以降低矿工作业风险，避免因安全事故造成矿区停产等经济损失。

矿区无人运输：抓住成本最终的环节

无人驾驶不同落地场景 图源：甲子光年《2023中国智能矿山行业研究报告》

同时矿区无人驾驶也能够有效解决矿区招工难、易发安全事故的老大难问题；同时安全监管、生产调度、经营管理的智能化也将助力绿色、安全的智慧矿山建设。

一从国家层面上看， 矿区无人驾驶在政策上是唯一明确规定落地时间的领域。2020年2月，国家煤矿安监局等8部门发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出煤矿智能化的分阶段发展目标： 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，包括露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

2022年8月，应急管理部、国家矿山安全监察局发布的《“十四五”矿山安全生产规划》指出，要加强矿山智能化关键技术的研发，辅助运输环节无人驾驶等在内的关键技术和装备的突破重点； 推动无人少人智能化示范矿山建设。

国家智慧矿山系列政策

二从矿企层面上看， 矿企对智慧矿山建设的投入，不仅是出于国家政策安全监管方面的要求，更是出于矿企降本增效的需求；而且国内很多大型露天矿的业主方是央企和国企，不仅有动力也有资金尝试与矿区无人驾驶厂商合作，将自己的矿区打造成行业标杆。

随着供给侧5G和V2X技术的进步，叠加国家持续加码智慧矿山政策，矿区无人驾驶的市场空间也将进一步打开。

从全球来看，国外矿区无人驾驶发展较早，商业化落地已超过10年。

世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家美国卡特彼勒在1980年代就开启了无人驾驶矿卡的研发，并在1996年推出全球首台无人矿卡。2008年，日本著名机械制造公司小松首次在智利的铜矿实现了商业化部署，澳大利亚铁矿石出口商FMG集团、巴西著名铁矿石生产和出口商淡水河谷等公司等都有较为成熟的矿区无人驾驶解决方案。

回溯国内矿区无人驾驶的发展里程，2018年是国内企业躬身入局的落地之年。

国外无人驾驶解决方案商技术领先、产品成熟，但较难进入中国市场；因为技术方案阶段差异、矿山分布差异和常用车体差异等国情因素，我国矿区无人驾驶较国外发展较晚，国内市场经历了起步期（2015-2018）、技术研发期 （2017-2020） 、测试运营期 （2018-2021） 、商业化起步期 （2022至今） 四个时期。

从2018年开始，基于前面几年的技术积累，国内走在前列的矿区无人驾驶企业，陆续在内蒙古、新疆、江苏、江西、河南、北京等地的矿区做无人驾驶测试或运营，进而转化为订单。

与海外模式一般由主机厂主导不同，国内的主要参与者多为自动驾驶科技公司。以中科慧拓、希迪智驾、易控智驾、踏歌智行为代表的矿区无人驾驶四小龙等无人驾驶解决方案厂商，联合同力重工、宇通、三一重装、临工等头部商用车制造企业，积极推进露天矿区的无人驾驶商业化落地。

我国矿区无人驾驶渗透率低，有足够的市场发展空间。

从商业逻辑上看，任何技术想要大规模商业化落地，实现经济利益闭环，都需要有广阔的市场做支撑。以2020年数据测算，我国露天煤炭、砂石矿、铁矿的每年运输规模分别为336亿元、1880亿元、104亿元，无人驾驶的潜在市场空间为每年2320亿元；但我国矿山无人驾驶市场渗透率目前比较低。据行业测算，2021年矿区无人驾驶行业规模不足4亿元，但近年来复合增长率将超过100%，2025年将突破200亿元，未来可破千亿大关。矿区无人驾驶明显在高速发展的快车道上。

04、市场竞争格局，国内矿区无人驾驶发展现状及竞争格局

矿区无人驾驶产业链图谱

头部公司仍以国内市场规模化落地为主

行业发展至今，无人驾驶讲故事已经吸引不到资本关注，关键还是在于大规模商业化落地。 目前，我国走在前列的矿区无人驾驶公司，例如中科慧拓、希迪智驾、踏歌智行、易控智驾近年陆续中标多家矿区无人驾驶纯电矿卡订单，实现了商业化落地，已然打开了国内市场，并开始衍生出两种商业模式，以希迪智驾为代表的自动驾驶公司坚持以设备供应商的身份，卖“整车+系统”进入行业、更加激进的以易控智驾为代表的公司开始躬身入局，以自有资本购车改车，开始探索“方案+运营”的商业新模式；而第二阵营的公司仍在技术研发期或测试运营期，面临的生存压力较大。预计在短期内，矿区无人驾驶市场将以国内为主，整个行业已经处于大规模试运行阶段的爆发前夜。

在具体的产品定义上，有中科慧拓的“愚公YUGONG”、希迪智驾的“元矿山”、踏歌智行的“旷谷”等等。 矿区无人驾驶解决方案厂商前期一般联合矿区通过打造标杆案例，凭借标杆案例吸引复购和拓展市场，如慧拓智能的国家能源集团宝日希勒项目、希迪智驾的江苏句容台泥项目、伯镭科技的酒钢西沟矿业项目等。

特别是2022年11月，希迪智驾主导的江苏句容台泥项目，14台无人驾驶纯电矿卡实现了无安全员7*24小时运营，实现了“安全员下车”常态化、零事故安全生产365天；运行至今，已累计行驶56万公里，运矿650万吨。

项目现场

近年来，开放道路的L4级自动驾驶商业化进展缓慢，造成裁员、关停、市值暴跌，遭遇资本寒冬。 相比之下，矿区无人驾驶商业化在近年成功提速，不断融资。在前期项目的积累下，国内矿区无人驾驶厂商的能力得到市场认可，复购订单和新增订单涌现。 例如2023年，希迪智驾在矿卡业务上连续拿下了重庆大业、湖北武穴、新疆黑山等矿山的订单超百台订单，2023年订单总额达到2.8亿元，订单年复合增长率200%。

矿区无人驾驶头部企业融资表

在上述四家头部企业中，中科慧拓、希迪智驾、踏歌智行三家企业融资轮次均已进入C轮，甚至C1轮，意味着企业的商业化能力和未来潜力被资本市场看好；此外，进入C轮，也意味着即将开启上市之路。

矿区无人驾驶厂商出海有两个路径：一是进军欧美发达国家，凭借性价比的产品，抢占有更高利润率的市场；二是转向“一带一路”国家，如中东、东南亚、非洲等地，联合国家中字头能源企业抢占市场；目前多为第二种出海路径。但无论哪种方式，核心都是打造标杆案例和建设海外渠道、本土化运营团队、满足海外合法合规要求来开拓海外市场。

2023年，基于矿区无人驾驶的国内商业化落地和技术成熟，我国矿区无人驾驶解决方案厂商开始走出国门。 随着全球化深入发展和“一带一路”等国家战略的推进，走在前列公司将携手业界主机厂和央企国企，开始向海外市场进军。

2022年，中科慧拓等联合推进泰国首个5G+自动驾驶智慧绿色矿山项目，将打造打造中国矿区无人驾驶领域首个出海项目；同时希迪智驾也正在与蒙古国、沙特等海外国家进开展务交流、进行业务合作，积极拓展海外市场。

在技术方面，目前国内矿区无人驾驶解决方案主要是：

1.无人驾驶矿车;

2.智能座舱（实现远程操作挖掘机等设备）；

3.云端管理调度系统（无人中台系统）。

从技术发展趋势来看，矿区无人驾驶仍将在以下4大方面持续提升技术：

（1）线控底盘技术， 矿车体型巨大，响应时延长，其车辆控制技术逻辑不同于乘用车，需要高超的线控底盘技术的设计能力；

（2）融合感知技术， 矿区复杂恶劣的环境对视觉、激光雷达、毫米波雷达等感知技术的深度融合要求很高；

（3）云端与大数据技术， 矿区实现有人驾驶和无人驾驶编组运行需要的强大的云端的调度能力、服务能力，数据采集与处理能力；

（4）硬件和整车设计技术， 随着无人驾驶发展，对下一代车载智能硬件设计技术和引领设计潮流的整车设计能力也提高了要求；厂商必须设计出具有前瞻能力的高性能产品和整车。

08、风险与挑战，矿区无人驾驶面临的“风险与挑战”

不过，风险与机遇并存；矿区无人驾驶也面临一定的难点与挑战。

随着矿山无人驾驶应用在更多矿区上，场景复杂度不断加深，将对无人驾驶解决方案厂商带来新的挑战。

挑战1： 随着未来应用规模的扩大，场景的复杂度也会明显加大，规模化适用问题会更加凸显，实现有人驾驶矿车与无人驾驶混编生产和运输的要求将会越来越高。

挑战2： 国内矿区的路况和复杂程度各不相同，所以对厂商技术的可靠性和通用性带来了挑战；

挑战3： 目前各大矿区基本只有一个厂商参与，随着应用规模的扩大，可能需要解决会不同厂商设备间数据和应用联通的问题;

挑战4： 随着未来商业化的加深和社会面的扩大，国家行业监管部门对矿区无人驾驶的安全性规范和法律法规，必然会出台更明确和更高标准的要求。

09、商业模式，“方案+运营”的模式仍有待市场考验

图源：甲子光年《2023中国智能矿山行业研究报告》

经过多年探索，矿区无人驾驶主要沉淀了两种商业模式：以希迪智驾为代表的自动驾驶公司坚持以设备供应商的身份，卖“整车+系统”进入行业、更加激进的以易控智驾为代表的公司开始躬身入局，以自有资本购车改车，开始探索“方案+运营”的商业新模式；

模式1：提供“方案”，供应无人驾驶纯电矿卡全套方案

厂商与主机厂深度绑定，售卖无人驾驶纯电矿卡整车，以及提供无人驾驶系统和中台，希迪智驾以该模式为主；

模式2：提供“方案+运营”，成立矿区无人驾驶工程承包商，参与运营服务

厂商直接参与运营，一般是从运营分包商中分包，自有资金重资产投入购买车队，参与运营服务，易控智驾等以这种模式为主。

运营商模式的好处是容易拿到订单，这种模式易于扩张，快速占领地盘。但是矿区运营利润极低，成熟的矿区运营商众多，二包下来一般利润已经非常薄。科技公司没有运营经验、难以精算成本、重资产投入，虽然初期看能快速拿下订单，但科技公司非运营企业属性，让其很难真正做到收支平衡；长远来看，这相当于和运营商在抢生意，很难持续，有待市场考验。

而设备供应商模式相对而言项目周期较短，容易实现商业闭环，但其面临着需要有足够商务能力去拿下订单，此外也意味着需要无人驾驶运输真正能帮助运营商省下成本、挣到钱，才能得到认可和被买单。

2024年矿区无人驾驶解决方案厂商都将加码市场拓展，将自己的方案落地在更多规模化矿区中，以攻城略地，抢占市场。但是能否真正大规模商业化落地，不仅要克服上述难题，实现真正的多编组运行，在资本上，尤其需要社会融资的进一步助力。

行业普遍为，一旦实现大规模商业化落地，则意味着模式的可复制性得到了验证；到时候，自然而然将真正打开千亿市场。