12月13日讯（记者 武鑫）继谷歌发布多模态大模型Gemini之后，微软也于日前官宣其Azure OpenAI服务（国际版）已推出多模态模型GPT-4 Turbo with Vision的公共预览版本，支持图像分析并对图像有关问题生成文本响应。与此同时，国内厂商的多模态叙事也在展开，光模块行业将在此轮浪潮中感受到一波助推力。

大模型多模态能力持续涌现

在大模型产品全面开花之际，探索新兴发展方向已成当务之急，多模态已成混乱激战中的一抹亮色。在国内，百度、科大讯飞（002030.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、拓尔思（300229.SZ）等厂商均在此方向有所突破。

但随着大模型驶入业务深水区，多模态大模型也要回归商业本质，为厂商创造价值。目前，科大讯飞的星火V3.0大模型在多模态方面上多次升级，能实现在工业和家庭生活场景的应用。

拓尔思证券部人士告诉记者，其拓天大模型目前也具备语音交互和以文生图等多模态交互能力，具有融合稠密向量的跨模态能力加强等多项特性，且已在媒体、金融、政务、舆情四个领域落地应用，未来还将推出法律等多个细分行业的大模型。

前述人士进一步表示，目前拓尔思已与多个新老客户达成“比较好的合作意向”。

记者从投资者互动平台了解到，昆仑万维的多模态预训练大模型已完成数据收集和清理，目前进入实验性训练阶段。此外，昆仑万维天工大模型在腾讯优图实验室联合厦门大学此前开展的多模态大语言模型测试中，综合得分排名第一。

昆仑万维相关人士亦告诉记者，“我们的模型目前还聚焦在语言模态，多模态暂时还在实验室环境中，跟Gemini的区别主要是中英文理解能力不同，多轮对话的能力有点差距。”

光模块将受到AI浪潮助推

多模态大模型浪潮袭来，谷歌Gemini掀起算力需求升级，将为光模块行业的“冲浪者”带来一轮辅助推力。

分析师任浪认为，AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。他认为CPO作为关键性技术迭代，或成为驱动新一轮光模块需求增长的重要引擎。

Lightcounting预计，CPO出货预计将从800G和1.6T端口开始，于2024至2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量。

作为谷歌光模块第一供应商，中际旭创（300308.SZ）早已感受到这股力量。中际旭创在投资者互动平台称，“AI大模型的训练需要更高算力和更高宽带的支持，有利于高端光模块的技术迭代和需求增长，公司将充分受益。”

公司三季报显示，三季度大客户对其800G和400G的订单持续增加。公司则表示，是“受益于全球AI算力和宽带快速提升的需求”。

从光迅科技（002281.SZ）、新易盛（300502.SZ）等厂商情况来看，其800G相关光模块产品亦已批量出货，但1.6T市场需求尚未起量。

记者从光迅科技证券部获悉，公司800G光模块交付量在不断提升，1.6T光模块正在推进送样测试，但“下游客户对1.6T的需求还不大”。新易盛也在投资者互动平台上表示其1.6T光模块“正在推进客户送样测试工作”。