市场评述

一级市场方面，中国建设银行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场稳中走强。国企板块，中石油收到买盘支持收窄2bps左右；科技板块，高贝塔名字如小米小幅收窄2bps，标杆债券如腾讯、阿里收窄1bps左右；金融板块，中银航空租赁收窄2bps；城投板块维持稳定；投资级地产板块，万科长端下跌1-3pt，龙湖下跌1pt左右；中资美元债高收益市场持稳，万达、新城小幅上涨1-2pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国建设银行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色票据，发行票息为T+50BPS，规模5亿美元，债项评级：A1 穆迪。

•中国建设银行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色票据，发行票息为SOFR Compounded Index + 65bps，规模6亿美元，债项评级：A1 穆迪。

公司评级调整

市场新闻汇总

•恒大：据《香港经济日报》报道，中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管，债权人已于11月21日向当局递交了接管文件，预计几天内可以正式接管这两栋市值合计超过15亿港元的豪宅。许家印在此处购买的另一套豪宅去年11月被中国建设银行（亚洲）接管。

•万科：据，针对近期市场关于杭州湖印光年府项目被总包单位浙江振丰建设有限公司在工地现场张贴停工告示一事，杭州万沙置业有限公司最新发布声明称，“经查实，告示内容不属实。公司与振丰建设就上述项目自2021年8月6日签订施工合同以来，施工期间均按合同约定支付合作款项，并没有拖欠任何应付款项。

•中国华融：近日，据京东拍卖网显示，中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司及相关主体拟对深圳市皇庭房地产、深圳市皇庭天玺房地产、皇庭城市广场等公司债权资产进行公开挂牌处置。据悉，本次挂牌涉及资产主要分布在深圳，包括一栋25层写字楼、3个旧改项目，总额约82.22亿元，其中，债权本金约73.12亿元，债权利息约9.1亿元，基准日为2022年12月21日。深圳市皇庭天玺房地产开发有限公司为此次拍卖的主债务人，另外两家公司为共同债务人。

•正荣地产： 正荣地产控股有限公司公告，截至目前，“H20正荣2”、“H21正荣1”的展期议案已获得债券持有人会议表决通过。鉴于重大事项存在的不确定性已消除，公司向上海证券交易所申请“H20正荣2”、“H21正荣1”公司债券自2023年11月23日开市起复牌，复牌后继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》规定转让。

•据中国人大网，10月21日，十四届全国人大常委会第六次会议审议了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告,有出席人员提出，建议完善各金融主管部门协同监管的工作机制，健全综合评估和专项审计；坚持预防为主、关口前移、源头监控，推进金融风险监管治理模式由事后风险应急处置向事前风险监测、监管、预防转变，强化金融活动全过程监管；对跨地区、跨行业、跨市场开展融资活动并且融资规模巨大、资产负债率高的企业，以及重点地区、重点融资平台建立清单，分类分级监管，对相关金融机构及时提出警示要求；依托大数据和人工智能技术等，实施在线、实时、动态的全覆盖综合监测监管。

债券新发

（中泰国际、联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）