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2023业绩冠军或旁落QDII,五只产品年内收益超50%,激起谁的落寞?

财联社记者黎旅嘉    2023-11-24

11月23日讯(记者 黎旅嘉)距2023年行情“收官”不远,公募基金产品也开始在年度排位赛的冲刺阶段发力,11月以来不少主动权益类产品净值更是上演“极速超车”,其中,近期重仓TMT概念有关的主动权益类产品就收获了不俗涨幅。不过,就年初以来涨幅前20的基金来看,QDII基金仍牢牢占据“C位”。

显而易见,当前公募QDII基金的年内收益率整体已超越主动权益类产品,更将有望冲击今年全市场基金冠军。

主动权益类产品净值大反弹

近期,新型工业化、时空大数据、混合现实以及机器视觉等AI细分概念股强势走高,让不少重仓AI板块的主动权益类产品收获满满。

11月以来,财通多策略福鑫、财通成长优选、财通智慧成长A、金鹰智慧生活A、财通匠心优选一年持有A、诺安积极汇报A、招商体育文化休闲A等基金一反前期的颓势,成为反弹急先锋,区间业绩增长均超过了15%。

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数据来源:Wind

上述产品的重仓股均与TMT概念有关。比如财通基金金梓才管理的几只基金,三季报显示,均重仓了恺英网络、烽火通信、掌阅科技、紫天科技等TMT概念股,而招商体育文化休闲则重仓了中文在线等。Wind数据显示,截至11月20日,11月份以来中信行业涨幅靠前的为传媒、计算机、通信等。

纵观年初至今,上半年,AI板块上演极致行情,从大模型到应用端集体拉升,包括ChatGPT、半导体、信创、游戏、传媒、通信等细分领域轮番走强。这些细分领域个股此后普遍走软,不少个股纷纷回吐一季度的强势涨幅。部分押注AI赛道的基金在三季度“折戟”,但也有一些产品在二、三季度调仓白酒、汽车电子板块。

就年内回报而言,Wind数据显示,截至11月20日,周思越管理的东方区域发展今年以来的收益率达50.53%,暂居主动权益类基金榜首。不过持仓风格也是眼花缭乱,一季度重仓AI板块后在二季度大幅调仓白酒股,三季度继续重仓白酒赛道,仅对个股进行微调。

此外,去年加盟鹏华基金后的闫思倩其管理的鹏华碳中和主题A近期业绩表现更为抢眼,自月初以来涨幅超过18%。其重仓股则涵盖了多只新能源汽车以及相关零部件公司股票。

主动权益类产品挑战仍多

虽然主动权益类基金在11月出现了净值大反弹。但仅就年初以来涨幅前20的基金来看,QDII基金毫无疑问是最大的赢家。

QDII基金今年以来的业绩表现虽然可圈可点,但在今年相当长时间内业绩落后于表现最为突出的主动权益类产品。过去的三个月,QDII基金产品净值的上涨幅度开始显著强于排名领先的主动权益类产品。

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数据来源:Wind

在近期的反弹行情中,年内业绩排名领先的主动权益类产品却几乎均出现亏损。近期业绩排名靠前的主动权益类产品拉长至年内来看,表现同样也多不理想。

两厢对比,QDII基金整体相对于主动权益类产品在业绩方面确立了绝对领先地位。其中,广发全球精选股票人民币今年以来的回报为53.91%,年内收益率排名首位。华夏全球科技先锋人民币、华夏纳斯达克100ETF、易方达标普信息科技A人民币的年内收益率也均超过了50%。

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图片来源:Wind

此外,多只跟踪纳斯达克100指数的QDII基金业绩抢眼,在年内回报排名前20的基金中,名称含“纳斯达克”的就有14只。从年内回报率最高的100只基金产品来看,QDII基金也占到61席。全部QDII基金中有超半数产品年内实现了正收益。

显而易见,当前公募QDII基金的年内收益率整体已超越主动权益类产品,更有望冲击今年全市场基金冠军。反观许多年内收益率超过30%的主动权益类产品,在过去的三个季度内已出现显著的规模增长,近一个月涨幅居前的主动权益基金也多为规模较小的公募产品。年末时点,这一趋势或将大概率延续。

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