21世纪经济报道记者 董静怡 上海报道

11月16日晚，吴泳铭首次作为阿里巴巴集团CEO参加2024财年第二季度财报分析师电话会，详细介绍了阿里的未来方向、重要优先级和实施路径，并正式宣布第一批战略创新级业务。这也是吴泳铭9月10日正式履新阿里集团CEO后，首次全面阐释阿里巴巴新发展阶段的战略蓝图。

吴泳铭表示，未来推动行业发展的动力将是以AI为代表的科技驱动力，阿里面向未来将有三个重要优先级方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络。

“优先级”是吴泳铭当晚最频繁提到的关键词。在明确集团变革举措的基础上，吴泳铭完整介绍了各业务集团的发展策略和优先级。淘宝天猫以“用户为先”，坚持消费分级与价格力策略；阿里云将坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展。他还公布了阿里第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。

“今天的阿里面对着快速发展的新技术和市场的新变化、新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态”，吴泳铭说，“阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程，并为全力投入科技变革做好了充分准备。”

淘天明确用户为先

淘天集团是收入占比最高的业务板块，本季度收入976.54亿元，同比增长4%，占阿里巴巴总收入的比例为43%。

其中，中国零售商业的收入为925.6亿元，相较2022年同期增长3%。中国批发商业收入为50.94亿元，相较2022年同期增长18%。

经调整EBITA为470.77亿元，相较2022年同期的456.35亿元增长3%。该增长主要是由于若干业务亏损的收窄和客户管理利润的增加，部分被淘宝app对用户获取和留存及内容的投入的增加所抵销。

报告期内，淘宝APP用户数、交易买家数、订单量持续增长，88VIP会员同比两位数增长，规模超3000万。双11期间，平台规模优势进一步扩大，参与商家、交易买家和订单量较去年同期实现正增长。据淘天集团披露，双11全周期累计访问用户数超8亿，创下历史峰值。

今年5月，淘天集团CEO戴珊公布淘天集团三大战略：用户为先、生态繁荣、科技驱动。分析人士指出，三大战略意在扩大淘宝在用户侧和供给侧的领先优势，形成乘数效应，而以AI为代表的科技能力，则是放大乘数效应、提升转化率的关键杠杆。

在面向未来三年的战略周期中，淘宝天猫将进一步明确业务优先级——用户为先。围绕用户为先，淘宝有三个坚持：坚持做“万能的淘宝”，坚持消费分级与价格力策略，坚持对产品的用户价值取舍。

淘宝将执行一个APP内多层次市场策略和价格力策略。吴泳铭认为，淘宝作为一个超级APP，有能力容纳从品牌到白牌的多个商品分层以及多重价值主张，通过AI技术和运营模式的迭代，将淘宝打造为一个包容多元化市场的消费APP，并将价格力作为贯穿各层次商品的核心策略。

吴泳铭还强调，淘宝将坚持互联网消费平台的定位，“并不将自己定位成零售公司”。作为消费平台，用户购买频次将优先于GMV成为最关键目标，“购买频次最直接反映了用户对消费平台的认可度”。

阿里云坚持AI驱动、公共云优先

本季度，阿里云营收276.48亿元，同比增长2%。和淘天集团4%的增幅、菜鸟集团的25%、本地生活集团的16%、大文娱集团的11%相比，阿里云的营收增幅在该季度垫底。

财报称，阿里云通过减少利润率较低的项目制合约类收入，持续提升收入质量。同时，公有云的产品和服务的收入增加，带动盈利能力优化。阿里云本季度经调整EBITA同比增长44%至14.09亿元。

财报还披露，将不再推进云智能集团的完全分拆，理由是美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。集团认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。

“如今大环境发生变化，现在我们不再通过金融工程，而是通过进一步的投资来显现云业务的价值，未来会寻求提高它的增长，包括收入和利润。”阿里集团董事会主席蔡崇信表示。

吴泳铭在财报会议中表示，云智能集团将实施AI驱动、公共云优先战略，并加大对AI相关软硬件领域的技术投资。通过“云+AI”，支持各行各业智能化转型，创造更为巨大的时代增量机会。

他判断，计算范式正在发生根本性变化，世界处于传统计算向AI计算中心地位切换的技术拐点。“中国未来的AI算力芯片市场会非常分散，因此长期来看，对于国内的AI市场，云计算的重要性会增加。”

未来，阿里云将坚持做好两件事：一是打造“AI时代最开放的云”，为全行业提供稳定高效的AI基础设施；二是创建开放繁荣的AI生态。

吴泳铭还表示，将对阿里云所有产品和业务模式作取舍，减少项目制销售订单，加大公共云核心产品投入。“公共云的云计算模式，使我们能够具备更强的网络效应以及更强的规模效应，帮助客户提供更好更具性价比的服务，所以这个是我们在云计算市场的增长策略。”他在回复投资者提问时表示，坚持公共云优先，能够在未来收获规模效应和技术红利。

此外，吴泳铭表示，阿里巴巴集团将在阿里云的战略方向上保持长期坚决投入，同时云智能集团仍会继续保持独立公司运作，采取董事会授权的CEO负责制。

公布第一批战略级创新业务

阿里巴巴曾表示，将持续投入、孵化面向未来的战略级创新业务。在分析师电话会上，吴泳铭首次披露了遴选标准：具备足够巨大的市场空间，具备独特的市场定位，符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略，并公布了第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。

吴泳铭说，1688是阿里历史最悠久的业务，服务了中国制造业的主流厂商，具备二次创业的坚实基础和巨大潜力，有望从B2B业务延展到中小企业和消费者采购，同时具备支持跨境交易的服务能力。闲鱼将是承载年轻消费者爱好和乐趣的生活方式平台。

钉钉和夸克因为AI时代的到来，获得前所未有的想象力。“每个人和企业都将具备个性化的智能助理，而钉钉有望成为最好的AI智能助理平台。大模型时代，面向年轻人，夸克有巨大机会创造出革新性搜索产品。”

上述战略级创新业务，组织上将作为独立子公司运营，业务上将打破以往在集团内的定位限制，阿里以3-5年为周期持续投入。

“面向激动人心的AI时代，阿里巴巴将坚决投身于科技革命和产品创新中，持续创造孵化创新业务和科技产品，满足持续扩大的市场对产品和服务的新期待和新需求。”吴泳铭表示。