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7000亿美元主权投资机构掌门:AIGC浪潮下更值得加倍押注科技巨头

新火种    2023-11-15

财联社11月14日讯(编辑 史正丞)全球最大机构投资者之一、掌管着近7000亿美元的新加坡政府投资基金(GIC)首席执行官林昭杰(Lim Chow Kiat),建议AIGC板块的投资者们更应该关注微软、Alphabet和Meta这样的科技巨头,而不是估值过高的初创企业。

这一动向也引发GIC投资偏好的讨论。根据统计,在GIC持仓的近500亿美元上市公司股票中,有接近170亿美元投资于半导体这样偏“硬”的科技行业,台积电、索尼、联发科都是在GIC股票持仓中排名前列的公司。

当然,GIC也涉及过AI科创企业的投融资,投过AI软硬件融合公司SambaNova系统、金融科技公司Pagaya科技、数据分析公司Quantexa和MioTech。

为何偏好科技巨头

在周一公开的专访中,林昭杰对这一论调解释称,诸如微软这样的科技巨头已经通过这项变革性的技术,从现有客户那里获得了大量价值。

林昭杰解释称,许多客户已经在为(科技巨头的AI服务)付费。所以实际上,这对投资者来说是一个很好的“加倍下注点”。他还补充说,拥有人工智能商业模式的初创企业估值“太高”,投资者需要小心不要被炒作所吸引,但更重要的是不要丢掉(对于该领域的)兴趣。

作为本轮AI产品化最为成功的上市公司,万亿美元市值的微软今年已然“大象起舞”,接近1年的时间里涨幅超过50%,这也得益于公司投资近百亿美元掌握了产业龙头OpenAI的大量股份。Alphabet和Meta也在重回历史高位的路上,特别是后者年内涨幅已经超过170%。

(微软日线图,来源:TradingView)

除了微软和自研开源大模型的Meta外,Alphabet和亚马逊也已经承诺向另一家AI初创公司Anthropic投资高达60亿美元。

诸如此类“科技巨头+AI龙头”的组合,并不仅仅因为科技龙头拥有大量资本,事实上也只有这些科技龙头才具有构建基础模型所需要的算力。反过来讲,科技巨头们不仅获得了AI工具的优先访问权,还有望从AI初创公司在其云服务上的支出回收大部分投资。

林昭杰强调,基础设施也是GIC等投资者看中的另一个重要领域。他认为,AI产业也会有一个“基础设施层”,就像当年过渡到云计算时那样。

林昭杰总结称,不同的投资者切分[AI]价值链的方式也会有所不同,但不管如何切分,必须记住这将是一场长期游戏。

作为美股的云计算三巨头,微软、亚马逊和谷歌都在加码云计算领域的投资。美国银行预期称,这三家公司明年在云计算领域的投资有望同比提升22%至1160亿美元。

从宏观政策来看,新加坡政府对于AI产业更多采取的是协作的方式,而不是寻求展开监管。不过在今年7月的GIC年度业绩信中,林昭杰也警告称AIGC发展过快存在隐忧,例如深度伪造、假新闻和网络攻击等。

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