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全球科技巨头力推ARM版PC芯片背后:英特尔霸主地位或难撼动,国产ARM厂商内卷之下遭遇RISC-V背刺

新火种    2023-11-07

11月4日讯(编辑 若宇)由英特尔主导的x86架构个人笔记本电脑(PC)市场正迎来一批强劲竞争对手。10月31日的苹果发布会上,采用ARM架构芯片的苹果M3系列炸场,三款新品(M3、M3 Pro和M3 Max)均采用3纳米工艺技术,使用全新的GPU架构,被称为“苹果个人电脑芯片的新王者”。苹果表示,所有M3系列芯片均可为笔记本电脑提供长达22小时的电池续航时间。

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苹果新品有望推动PC买气回温的同时,英特尔、联想集团和爱奇艺于同一日在北京召开发布会共同签署合作备忘录,宣布在AI PC领域展开深度合作。此前联想创新科技大会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,AI PC将在明年9月份左右正式上市销售,初期定位是高端市场,量不会很大,占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调,目前PC去库存管理已经基本结束,今年第四季度开始PC市场将会实现增长,明年全年都有望保持个位数的增长。

纵观PC领域,不光是苹果在M系列上精进,美国芯片公司高通10月25日发布基于ARM架构的PC芯片“骁龙XElite”,外界认为,高通此举将对凭借x86架构垄断PC处理器市场三十余年的英特尔造成冲击。值得一提的是,高通CEO安蒙曾在去年三季报的电话会上表示过,预计2024年骁龙Windows PC将出现拐点。

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事实上,微软早在2016年就与高通签订独家协议,让Windows操作系统能在ARM架构的处理器上运行,业内称之为“Windows on ARM”,此外微软于10月17日宣布一项名为“ARM 咨询服务”的计划,以帮助开发者开发基于 ARM 的应用程序。有消息人士表示,微软之所以借助高通以对抗苹果,是微软高管已经观察到苹果基于ARM的芯片(包括人工智能处理)的效率,并希望获得类似的性能;高通需要微软则是希望在手机芯片外发展出更有增长空间的新业务,两者各取所需。

但不同于微软与英特尔在过去有“Wintel”之称的联盟,业内人士分析,微软不想再依赖英特尔,也不想依赖任何单一供应商,如果未来ARM在PC芯片领域起飞,微软也不会让高通成为唯一供应商。微软与高通的独家协议将于2024年到期,届时微软会鼓励其他芯片厂商加入,当中就包括已在筹备的英伟达和AMD。

路透社10月24日报道称,英伟达正在开发采用ARM技术的芯片,这同样将对英特尔个人电脑处理器构成挑战,超威半导体(AMD)也计划生产基于ARM架构的CPU。据知情人士透露,英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。

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眼下ARM力量的不断崛起可能会撼动英特尔长期主导的个人电脑行业,不过ARM架构能在多大程度上挑战x86架构的统治地位,业内坦言这绝非一日之功。Counterpoint预计到2027年,Arm架构芯片在PC市场的份额将为25.3%,较2022年增长近一倍;x86架构的总体份额将下滑至74.4%,其中英特尔的份额下滑至60%,但依然将保持大比例领先。

▌国产ARM芯片困在ARM划的圈子里:一边被RISC-V蚕食市场份额 一边遭龙芯、x86架构“围追堵截”

近年来ARM架构快速发展,业内认为一方面是凭借低功耗优势搭上了智能手机的发展快车道,另一方面是低门槛属性吸引了国产厂商的蜂拥入场。据不完全统计,在ARM架构领域有所布局的A股上市公司包括全志科技、蜂助手、润和软件、华勤技术、中化岩土和亿道信息等,具体如下:

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国产ARM市场的竞争日益白热化,但业内分析,大部分厂商的产品方案都是基于ARM核来展开的,这也让国产ARM厂商不可阻挡地被迫卷入同质化的巨坑。以MCU领域为例,采用ARM的Cortex-M系列内核的国内厂商达90%以上。虽然有些厂商也开始自研一些核心技术,但无法完全摆脱对ARM的依赖,如苹果、高通、华为、联发科等知名厂商的移动芯片多数采用ARM的架构,仅在某些方面进行了定制和优化。

除了深陷同质化内卷“漩涡”,目前ARM发展最大的不确定性是“去ARM化”趋势的发展。在X86和ARM传统垄断架构存在不授权或不供应等风险的大背景下,作为精简指令集代表的RISC-V,凭借免费开源且更加独立的优势,备受企业追捧,多家海外大厂包括高通、苹果、英特尔等持续布局RISC-V架构。业内分析在未来不再是ARM和X86架构的市场份额平分局面,相反RISC-V架构会进来三分天下,并且会在未来侵占更多的ARM市场份额。

在异军突起的RISC-V架构逐步蚕食ARM市场之际,龙芯架构、x86架构也在围追堵截ARM,其中X86架构不断向移动领域扩展,试图抢占ARM架构的市场份额。ARM尚未攻下X86护城河,身后伏兵却已至。

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