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【焦点复盘】市场现万亿成交普涨行情,政策利好引爆券商股,汽车链再获资金抱团

新火种    2023-11-07

11月6日讯,今日60股涨停,23股炸板,封板率为72%,天龙股份9连板,通达电气4连板,龙韵股份、天威视讯3连板,日海智能、龙溪股份、巨轮智能2连板,亚翔集成、东方嘉盛7天6板,凯众股份8天4板,锋龙股份、友阿股份5天3板,中广天择、文一科技、龙宇股份6天3板,掌阅科技3天2板,森远股份、无锡振华、长江投资4天2板,腾龙股份5天2板,银邦股份、中文在线、昀冢科技、维康药业、翰博高新20CM首板。盘面上,两市上涨个股家数超4400家;板块方面,传媒、证券、算力、CRO等板块涨幅居前,油气、煤炭、养殖等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,今日短线情绪一改上周五低迷,直接高开于0轴上方,随着连板股方向晋级率大幅提升,叠加题材板块多点开花,带动涨停个股家数迅速增加。伴随股指持续走高,短线情绪维持高位强势震荡,最终报收于活跃区上方。

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个股方面,新能源车板块天龙股份9连板,新能源汽车股通达电气4连板,短剧概念股天威视讯、龙韵股份走出3连板,锋龙股份、龙溪股份等机器人股晋级2连板。天龙股份晋级9连板,带动十余家龙字辈股强势涨停,与题材概念的多点开花形成正向联动,可见市场情绪达到阶段性高潮,后续或迎来分化。若市场成交量能进一步放大,或进一步强化一些趋势主线,反之,则连板股方向的情绪投机或将占据上风。

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今早三大股指集体高开,证券、半导体、创新药板块率先大涨拉升股指,随后短剧概念再度迎来多股涨停,传媒、游戏板块双双大涨。华为汽车、消费电子等近期热门主线再度走强,推动股指维持震荡上行态势,午后传媒、消费电子等维持强势震荡,创业板指数大涨超3%。沪深两市今日成交额10642亿,较上个交易日放量2547亿,时隔4个交易日再次突破1万亿元。截至收盘,沪指涨0.91%,深成指涨2.21%,创业板指涨3.26%。

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北向资金全天净买入52.73亿元,其中沪股通净卖出6.29亿元,深股通净买入59.02亿元。

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焦点板块及个股

短剧概念今日继续发酵,刺激传媒、游戏两大板块延续大涨,天威视讯、龙韵股份、中广天择、掌阅科技、上海电影、中文在线等大批个股涨停。消息面上,短剧平台成为流量新入口,河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首,Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。华创证券研报认为,短剧是具备门槛低、投资少回本快特点的快生意,回本快,比起传统剧集更为复杂的回流方式,短剧一般上线后就可实现现金回流。

短剧+游戏的模式,使得游戏、传媒板块卷土重来,进而带动不少AI应用端方向走出补涨行情。市场对于此类创新模式仍颇为重视,一些短视频平台的流量也因此爆发式增长,不过能否带动营收和盈利短期同步立竿见影尚有较大的不确定性。不过这类模式在短期没有被证伪之前,与之相关的网文、演员经纪、流量平台和游戏开发等细分领域仍有待反复得到资金挖掘。

汽车产业链延续上周涨势,其中华为汽车方向继续领涨,赛力斯、天龙股份、通达电气、凯众股份、万安科技等大批成分股涨停。消息面上,AITO问界汽车日前发布海报宣布,问界M9车型预订订单已突破20000台,该车由华为、赛力斯联合设计,将于12月正式上市。此外据鸿蒙智行官微消息,鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程。鸿蒙智行首款高能智慧轿车—智界S7,即将于同日开启预售。智界S7是华为智选与奇瑞合作品牌智界的首款车型。

随着今日赛力斯股价以涨停姿态续创历史新高,其总市值逼近1500亿元,与传统巨头上汽相比相差无几,可见华为对智能驾驶汽车产业链加持下的号召力。加上天龙股份晋级9连板,连板和趋势高标同步新高打开整个板块高度空间下,整个产业链低位机会或仍将层出不穷,其中智界S7相关产业链以及鸿蒙智行等或仍有一定预期差。

消费电子板块同样人气火爆异常,华为、小米供应链以及3D打印、折叠屏等均表现不俗,银邦股份、翰博高新、维信诺、东睦股份、昀冢科技、春秋电子等纷纷报收涨停。消息面上,小米14系列手机发布后,销量迅速超过iPhone15Pro,甚至打破了平台最近一年来的单品销售纪录,成为继华为mate60pro之后的新爆款。国际数据公司IDC认为,随着新一轮换机周期逐渐开始,各品牌竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动,中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点,实现近10个季度的首次反弹。

本次小米14手机的最大看点在于小米14 Pro钛金属特别版大部后持续供不应求。此前苹果、荣耀等品牌多款手机已经纷纷导入钛合金材料应用,主要用于手机边框和折叠屏手机的铰链等关键部位。相比此前的不锈钢和铝合金材质,钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低手机的厚度和重量,并提高强度。因此随着使用3D打印等增材技术提升表面精度并降低生产成本,钛合金3D打印加工模式或成为消费电子领域新爆发细分。

综合来看,市场成交今日重回万亿上方,10年美债连续三日下跌,美元紧缩预期或扭转,全球资产定价锚的重心下移,使得压制风险资产定价的最大障碍得以缓解。北向资金连续三日大额回流,成为指数企稳另一大重要因素。后续市场量能若能持续维持万亿元附近,题材热点间就有望形成良性轮动。不过三大股指在先后收复30日均线之际,短期似有上涨过快之嫌,加上市场走出普涨之际,连板晋级率仍处高位,短期难免陷入分歧。在目前市场热点仍显快速轮动之际,仍应以轻指数、重热点为主。

今日涨停分析图:

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