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那些上半年因重仓AI涨势凶猛的基金,现在怎么样了?

新火种    2023-11-07

红星资本局11月1日消息,近日,上半年主动权益类冠军基诺德新生活A“4个月亏光75%收益”的消息传开后,因重仓人工智能赛道获得超额收益的基金下半年以来表现如何,也备受关注。

红星资本局统计发现,截至10月30日,上半年主动权益类基金业绩TOP20中,已有多只基金年内收益率由40%以上跌至个位数,收益下滑原因主要与三季度以来AI行情调整有关。不过,在基金经理的“提前布局”下,也有基金仍维持着超50%的年内收益。

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AI行情调整下

这些基金三季度收益大跌

今年上半年,主动权益类基金业绩TOP20榜单上,诺德新生活A以75.07%的年内收益率排在榜首,但在10月27日“扭盈为亏”,收益率跌至-0.72%。作为一只科技主题基金,诺德新生活A上半年重仓TMT板块业绩大增,随着AI行情调整,基金净值大幅回撤。

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截图自天天基金APP

截至10月30日,诺德新生活A的年内收益回归正数,为0.70%,但与上半年的业绩表现相去甚远,也不敌TOP20榜单内的大部分基金。

上半年收益为44.77%、最好收益为64.78%的银河文体娱乐主题A最新收益也跌至0.29%。三季度该基金亏损27.13%。查阅季报发现,三季度十大重仓股中,9只传媒股、1只计算机股股价均不同程度下跌。

“顶流”蔡嵩松9月底卸任的诺安积极回报A上半年收益率42.39%,最新年内收益率也跌至0.19%。华宝万物互联A最新收益则在20只基金中垫底,为-8.9%。

与此同时,年内收益率跌至个位数的还有银华体育文化A、国融融盛龙头严选A、万家人工智能A、嘉实文体娱乐A、招商体育文化休闲A、中海信息产业精选A、西部利得新盈A。这些基金都在三季度依旧重仓TMT行业。

仍有基金年内收益率高于35%

什么原因?

再看看最新年内收益超35%的3只基金,分别是东方区域发展52.51%、东吴移动互联A38.52%、东吴新趋势价值线35.57%。这3只基金刚好也是三季度末主动权益类基金业绩前3名,当时年内收益分别为55.32%、47.50%、44.41%。

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具体来看,东方区域发展在二季度就将重仓股换了个遍,由信息技术股全部换成了日常消费股,包括山西汾酒(600809.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)等7只白酒股和2只啤酒股、1只鸡尾酒股。

尽管东方区域发展二季度的十大重仓股股价全部下跌,但三季度均有不同程度上涨,基金经理周思越还在三季度将重仓股里的非白酒股都换成了白酒股。因此,三季度该基金收益为-0.01%,远超榜单内其他基金。

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截图自wind

与周思越的“提前布局”相比,刘元海在管的东吴移动互联A、东吴新趋势价值线三季度依旧重仓信息技术股,也维持了较好业绩。具体来看,这2只基金三季度的前十大重仓股一致,尽管有8只个股股价下跌,但沪电股份(002463.SZ)、卓胜微(300782.SZ)依旧上涨。

红星新闻记者 蒋紫雯 俞瑶

编辑 杨程

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