新火种
2024-11-18 
国盛证券：AI应用软件和硬件之间不存在零和博弈关系
18日讯，国盛证券最新研报称，近期AI市场的投资情绪呈现出明显的分化，尤其是在应用软件和算力硬件之间，“高低切”之下，市场倾向于AI应用软件，但硬件的关键性地位、需求、长期成长逻辑并未改变，反而是此前市场普遍担心的下游应用无爆款、AI需求无延续性的风险得到释放，AI应用的火爆是更加助力AI叙事的完整度，反向强化硬件的需求增长逻辑。该机构表示，AI应用软件和硬件之间不存在零和博弈关系，两者是相辅相成，具有技术壁垒和强大市场份额的硬件公司将会率先受益于AI应用落地带来的增量需求，因此当下时点仍旧建议关注以“易中天”为代表的光模块龙头，以及“四小龙”的弹性。
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