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券商晨会精华:工业企业量价有望继续改善带动工业企业利润的改善

新火种    2023-09-29

9月28日讯,昨日大盘全天冲高回落,三大指数均小幅上涨,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.16%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.82%。北向资金全天净买入18.03亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.2%,标普500指数涨0.02%,纳指涨0.22%。

在今日的券商晨会上,中金公司指出,工业企业量价有望继续改善,带动工业企业利润的改善;中信建投认为,小程序游戏行业天花板有望进一步打开;国盛证券指出,情绪出现底部回暖迹象。

中金公司:工业企业量价有望继续改善 带动工业企业利润的改善

中金公司指出,8月,规模以上工业企业利润同比增长17.6%,较7月增速改善24.2个百分点,单月利润增速自2022年7月以来首次转正。从量价表现来看,工业企业增加值改善,PPI降幅收窄,推动工业企业收入改善。其中,量对营业收入改善的贡献约为40%,价对营业收入改善的贡献是60%。结构上,采矿业和制造业利润改善,公用事业利润保持较高增速。向前看,稳增长政策逐步落地,工业企业量价有望继续改善,带动工业企业利润的改善。

中信建投:小程序游戏行业天花板有望进一步打开

中信建投认为,小程序游戏的行业地位是被市场低估的,不仅仅是300-400亿的增量。更长期来看,在新的终端普及(XR),以及新技术(原生AI游戏)真正变革游戏行业之前,小游戏有望持续成为,后移动游戏市场的驱动因素。目前,小游戏市场50%以上为增量市场,随着流量红利的进一步挖掘以及技术升级带来的重度玩法提升,行业天花板有望进一步打开。目前虽然竞争加剧明显,但小游戏eCPM仍低于APP游戏。

国盛证券:情绪出现底部回暖迹

国盛证券指出,市场情绪出现底部回暖迹象,融资与外资是主要驱动。(1)市场情绪低位回暖,环比抬升至13%历史分位数水平,其中杠杆资金情绪受益于两融政策放宽有明显回暖迹象,同时,尽管北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,两者共同驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,综合判断市场有望企稳。(2)结构层面,当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向计算机、通信、传媒、商贸零售、石油石化,红利类资产与TMT仍是交易重心。

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