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DRAM价格下季度或将继续回升，存储新一轮周期或开启

业内人士称，DRAM价格预计将在下一季度回升，但是由于终端市场需求尚未出现明显复苏，涨幅可能不会太大。DDR5内存模组价格在过去一个月上涨5-10%之后，还将进一步上涨，入门级产品价格也将上涨3-5%。另外，预计高价位DDR5产品将面临供应短缺，领涨DRAM市场。

中邮证券认为，自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有望持续向好。存储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。

公司方面，德明利覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储全类型NANDFlash闪存产品。银信科技是华为存储的一级经销商，是华为IT（存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。

这类“稀缺”资源需求呈现爆发式增长，该商业模式可降低使用门槛

机构指出，随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。中小企业在发展AI模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈，此时算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。

AI大模型的兴起和ChatGPT的快速使用，对GPU芯片的需求急剧增加。根据Omdia统计预测，第二季度英伟达的H100 GPU出货量超过816吨。考虑到单H100芯片（叠加散热器）总重量超过3公斤，则单二季度英伟达H100出货量约30万片。根据GPU Utils预测，H100 GPU当前供给缺口近43万片。民生证券表示，算力租赁介于上游GPU供应商及下游客户间，起到了“中介人”的角色，即租即用的商业模式一定程度上降低了算力使用门槛，也令中小型LLM创业公司触及高性能GPU芯片。在未来核心硬件紧俏的市场格局下，国内算力租赁仍有较大发展空间。

上市公司中，青云科技可以为企业提供算力租赁服务，基于AI算力调度服务提供预训练模型的算力服务。青云科技的超级智算平台适用于生命科学、CAE仿真、海洋气象、影视渲染、石油勘探、深度学习、测绘地理、模型训练、场景推理等计算场景。润建股份算力服务可以提供算力租赁业务和算力管维服务，在算力租赁业务上，润建股份智能算力中心第一期将为客户提供2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops（FP32）单精度浮点算力，后续根据客户需求持续投入。真视通近期签订服务器采购合同，公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000p，根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。

中医药出海取得积极成效，多重因素叠加致常用中药材价格攀高

加拿大卫生部官方网站公开信息显示，由以岭药业研发生产的创新中药八子补肾胶囊已在加拿大以“天然健康产品”身份获批注册，据了解，中药在加拿大归属于“天然健康产品（NHP）”。

近年来，国家鼓励中医药发展的各类政策频出，中医药产业迎来高质量发展期，中医药出海也取得了积极成效。此外，今年6月以来，全国中药材价格持续上涨引发各方关注。来自中药材专业网站数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。据相关行业协会6月发布的报告显示，在安徽亳州、河北安国、四川成都、广西玉林等几大中药材批发交易市场，相比去年同期，有超200个常规品种涨幅高于50%，25个常用大宗药材涨幅超200%，个别品种甚至涨价4至9倍。湘财证券认为，中药材市场需求较前有所回暖，多数大宗药材行情有所回升，市场正逐步走出淡季。此外，近期极端天气现象减少使得中药材种植业趋于稳定。存量和增量有望共促中药行业持续向好，其中增量将为行业未来发展提供更大驱动力。

上市公司中，康恩贝通过自建和与其他单位合作形式建设了中药材种植基地。寿仙谷是中国灵芝、铁皮石斛行业上市第一股，名贵中药材种植加工企业。以岭药业专利创新中药研发企业，脑血管和感冒呼吸系统疾病用药领域行业领先;核心产品连花清瘟胶囊颗粒是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒抗流感的专利中成药。

芯片巨头推出该产品，这个领域为明确的巨大增量市场

AMD宣布面向工业和商业的边缘应用，推出新品AMD Kria K24系统级模块（SOM），并同步发布与K24 SOM配套的KD240驱动器入门套件。

边缘计算主要是相对云计算而言发展出来的一种新的计算范式，是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。机构指出，边缘计算是一个明确的巨大的增量市场，目前已经发展至行业落地阶段，云计算公司、电信运营商、设备厂商、CDN公司等都在积极推动产业落地。从整个市场空间预测来看，根据STL Partners的预测，到2030年，边缘计算潜在市场规模将增长到4450亿美元，行业复合年增长率高达48%。根据亿欧智库调研，2025年我国边缘计算市场空间达1987.68亿元，发展潜力巨大。

上市公司中，智微智能边缘产品与方案已广泛应用于新零售、智能制造、企业信息化、智慧医疗等诸多场景，帮助用户构建了强大的边缘平台，可高效运行AI视觉处理等智慧型的应用。埃斯顿结合工业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘模块，使公司的工业机器人具备了数字化能力。公司机器人智能产业园二期项目主体建设已经完成。美格智能高算力AI模组在智能机器人、AR\VR、arm架构阵列服务器、智能无人机、边缘计算终端、AI零售、工业视觉检测等领域有较好应用前景。

企业库存维持低位，这个化工品8月初至今大涨68%

国内醋酸市场强势运行，企业库存维持低位，下游及贸易商备货积极，市场交投氛围向好。8月18日至今醋酸价格涨幅达到32%，在化工品种涨幅居前，仅次于硫酸、双氧水、纯碱。

8月初醋酸均价在3066.67元/吨，自月中起行情突变价格迅速冲高，月末价格4066.67元/吨，一个月内涨价达千元，涨幅32.61%，价格较年初也上涨37.85%，刷新年内新高。进入9月，价格涨势也没有停止，目前醋酸价格已经达到了4800元/吨，相较于8月1日涨幅达到68%。上海证券认为，醋酸基本面延续供需“双强”格局，短期内场内现货紧张局面依旧难有缓解，叠加低库支撑下厂家挺价意愿较强，贸易商手中货源存一定炒涨操作；再加上下游产业双节前存备货行为，厂家出货压力不大，在下游刚性需求支撑下短期内醋酸市场价格易涨难跌。

上市公司中，华谊集团醋酸产能排名国内行业前三。公司拥有能化本部醋酸设计产能70万吨/年，安徽华谊醋酸设计产能60万吨年。华鲁恒升醋酸产品获得行业“能效领跑者“称号，醋酸是公司的主导产品之一 ，拥有醋酸产能50万吨。江苏索普具备年产120万吨醋酸、30 万吨醋酸乙酯的设计生产能力。

我国算力规模连续两年增速超50%

中国信通院发布《中国算力发展指数白皮书（2023年）》显示，我国算力规模连续两年增速超过50%，2022年我国在全球算力规模中的份额占比达33%，位居世界前列。

据华金证券测算，2022年训练用算力为95Eflops，至2025年训练用算力749E，复合增长43%。东方证券浦俊懿9月18日研报指出，算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视，算力板块依然是当前高确定度的方向。首先，英伟达H800芯片从8月份开始进入批量供应阶段，不过目前AI服务器依然处于供应紧张状态。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。

上市公司中，恒润股份9月13日在互动平台表示，截至目前在手算力2500P，当前正在组网调试中，其余算力将陆续到货。鸿博股份全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，布局AI算力，提供超算算力出租服务和高端AIDC一站式托管服务。

国内首台药物3D打印机、最小全自动多病毒检测设备亮相工博会

昨日开幕的第23届中国国际工业博览会上，长三角国家技术创新中心下属机构研发的“智能肠道靶向给药3D打印系统”在创新科技馆首发，为药物片剂开发提供了新的技术路径。之江生物研发的“小青耕”全自动核酸检测平台也在创新科技馆亮相，它不仅能检测新冠病毒，还能用于宫颈癌早期筛查、甲乙型流感、猴痘病毒等其他病原体检测项目。

随着3D打印技术的出现，医药行业即将迎来第四次产业革命，与传统方法相比，3D打印技术在药物制造方面存在独特优势，因为它自由成型的特性能满足不同患者个性化的需求，为他们制备特殊形状的药片、调控药物固体存在形式比例和释放特性、配制特定剂量的药物。并且，此前第四批国家组织医用耗材集中带量采购工作正式启动，增材制造技术（即3D打印类）产品可自愿参加。

上市公司中，大博医疗是骨科植入类国内龙头，研发项目3D打印关节。金太阳折叠屏X轴盖产品突破钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺，目前已进入手机终端折叠屏机型核心供应商，实现小批量销售。