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本期访谈人物：

中银理财有限责任公司副总裁 仰栋

“提高资产配置能力，突出理财产品稳健特性”

▍个人介绍：

现任中银理财有限责任公司副总裁、党委委员

▍第一标签

打造综合性资管服务机构的践行者

▍机构简介

中银理财有限责任公司于2019年7月4日正式开业，是首批获监管批准开业的理财公司。作为中国银行全资子公司，公司主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

自成立以来，中银理财始终坚守“受人之托、代客理财”的初心，不断丰富产品体系，持续优化资产配置，做牢做实风险管理，稳步提升科技运营能力。公司坚持党建引领公司治理，全面贯彻落实党中央各项决策部署，聚焦理财支持中国式现代化，全力支持实体经济高质量发展，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

：目前“资产荒”叠加“低回报”的情况下，理财市场整体规模、收益等波动性加大。去年公司整体经营情况如何评价？从自身经营的情况来看如何应对，上半年公司的业绩表现如何？

仰栋：去年以来，理财行业进入净值化转型完成的新阶段，恰逢宏观经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，金融市场波动带动理财市场整体规模和收益波动加大。中银理财在识变应变中把握机遇，采取多种措施凸显产品稳健特性。公司整体经营业绩稳中向好，实现了质的有效提升和规模占比的增长，去年底资产管理规模1.76万亿元，产品收益保持稳健。今年以来，中银理财持续进行业务结构优化，扎实推动高质量发展，积极落实集团对理财业务的发展要求，持续研发多种不同策略的稳健型理财产品，高效响应投资者获取稳健收益的财富管理需求。今年上半年，公司管理规模和经营效益保持稳健。

：今年是资管新规过渡期结束的第二年，在这个转型时点上，从理财公司的角度如何看待转型的过程与成果？

仰栋：资管新规发布以来，银行理财扎实走过规范化、净值化整改的转型期。转型过程中，在宏观经济持续修复、监管机构指导、公司治理不断完善的背景下，理财公司稳健发展取得新成效，步入高质量发展的新阶段。

目前，理财行业转型已取得一些成果。一是理财产品净值化水平显著提升，截至今年6月末，净值型理财产品存续规模占比达到95.94%。二是产品种类不断丰富，ESG、养老、绿色金融、双碳、乡村振兴等创新主题产品发行持续增加，产品结构持续优化。三是投资者数量持续增长，机构投资者占比有所增加。四是理财服务实体经济能力增强，截至今年6月末，理财资金投向绿色债券规模超2300亿元，为中小微企业发展提供资金支持超过3.5万亿元。五是数字化转型稳步推进，多家理财机构已搭建了涵盖投研、交易、风控、运营、产品销售等多环节的数字化业务系统。

当前，经济结构面临新旧动能转换，理财产品规模和收益波动成为常态，对理财公司的流动性管理、投资者沟通、产品研发、资产配置、系统性风险管理等能力提出了新的更高要求。通过立足于服务实体经济，做好全面风险管理，理财行业有能力进一步提升高质量发展质效。

：在全面净值化时代，投资理财的不可能三角——盈利能力、安全性和流动性之间的矛盾日益凸显，这三者之间如何侧重、如何取舍？

仰栋：全面净值化时代，兼顾理财产品收益性、安全性、流动性的难度显著加大，理财公司应按照坚守定位、回归本源、市场导向、差异发展的原则，强化专业能力建设，更加重视客户的体验，在维持产品稳健特性的基础上，更好满足多层次多样化财富管理需求。

一是坚持“稳”的主基调，追求稳健的投资收益，发挥多元化资产配置优势，通过多资产配置来控制风险和增厚收益。二是铸就银行理财产品的普惠性底色，更有利于助力财富的保值增值。三是广泛获取居民、企业、保险机构等客户的各类资金，助力多层次资本市场建设。

：去年年末的理财赎回、近期信用债的资产荒，反映出不同机构投资策略或趋于相同，赎回和资产荒的现象理财公司如何应对？

仰栋：去年底，债券市场收益率有所上升，理财产品净值也发生了一定波动，部分产品甚至跌破面值，导致赎回规模有所增加，进而形成资产处置压力加大的负反馈，但这是一个短期现象。

当前，为稳定产品净值和产品规模，理财公司可以多措并举、协同发力。一是做好对政策的分析研判和对市场趋势的提前布局。积极提高市场敏锐度和预判能力，紧跟金融形势变动和国家重要发展战略，做好趋势性的前瞻性布局。二是产品设计深刻把握投资者对财富管理的实际需要，更加精准地细分投资者需求。例如，针对不同年龄投资者的养老需求，大力发展个人养老金业务，根据产品风险偏好的差异细化投资风格。三是持续提升资产配置能力。理财公司不仅要强化对各类资产本身的投研能力，还要注重资产配置，尤其是在当前市场波动有所加大的情况下，更应该提高资产配置能力，突出理财产品稳健特性。

：在大类资产配置上，经过去年以来的波动，在债券投资和权益投资上中银理财做出了什么样的选择？各资产配置权重有哪些改变？

仰栋：去年底的债市波动对理财公司全面风险管理能力提出了更高要求，尤其是净值化转型后，流动性管理能力的提升更加关键。与公募基金相比，投资者更多将理财产品视为类似存款的高流动性资产，因此，如何加强流动性风险管理是理财公司更加迫切、更需要重视的课题。

净值化转型以来，我们从产品、资产配置、投资等多个维度积极采取措施，力求规避由于流动性压力加大导致的负反馈循环。一是根据不同产品期限，合理调整资产久期，进一步提升资产久期和产品期限之间的匹配度。二是结合各类资产特性，适度增加高流动性、低波资产的配置比例，做好权益资产和固收资产的投资安排，保持产品净值稳定。三是在做好高流动性资产投资的同时，注重提升产品收益，加大力度投资于与高质量发展要求相匹配的新赛道、新行业，例如普惠、双碳、新能源等领域。

：银行理财客户风险偏好相对较低，中银理财采取哪些减少产品收益波动的措施？

仰栋：去年底理财产品净值波动导致的客户赎回，是对理财公司净值化转型后直面债市冲击的一次检验。投资者对理财产品的要求不断提升，这就要求理财公司做好全面风险管理、加强基础能力建设，持续提升市场波动应对能力。

一是提升政策研判和趋势把握能力，培育与国家战略发展方向相适应的投研体系，加强产品投资精细化管理。二是产品端通过发展个人养老金业务、增加长期限产品主动供给等方式提升长期限产品占比。三是进一步提升资产配置能力，加强公司对大类资产配置的统筹安排。四是强化风险管理能力，健全流动性资产分层的框架和指标体系，加大对信用风险和集中度的监控，提升对市场风险的前瞻性研究。五是加快数字化转型，全力推进产品、销售、投研、风控、运营各业务领域的数字化转型，赋能理财公司经营管理。

：目前按照怎样的策略打造产品？长期、中期、短期的资产配置策略是怎样的？如何打造竞品差异化？

仰栋：中银理财持续完善以稳健策略为基础的全方位产品体系，结合市场趋势及时调整资产配置策略，发挥理财机构统筹大类资产配置能力更强的优势，稳妥有序开展投资运作。经过不懈努力，公司产品业绩表现总体稳健，已到期人民币产品均未发生破净情况。

下阶段，中银理财将持续打造差异化产品体系，把高质量发展要求融入产品策略与布局。加大对战略新兴产业投资力度，持续优化产品结构，扩大封闭式产品发行，做强开放式产品收益，同时针对机构和个人投资者的细分需求，完善多币种、多功能的产品架构。

：在渠道布局上中银理财是如何规划的？如何看待未来银行理财的销售格局？

仰栋：自2019年成立以来，中银理财持续加强与母行的业务联动，同时积极拓展行外代销渠道，取得显著成效。母行联动方面，深度融入集团发展战略，紧密围绕重点客群、重点客户，积极推动各项产品和服务下沉至业务一线。行外渠道营销方面，加强代销机构拓展，坚持“以稳为主”的产品策略，探索出了一套相对行之有效的渠道拓展和产品服务模式。目前，中银理财已在行外超过20家机构上线产品，渠道覆盖国有银行、全国性股份制银行、城商行及互联网银行，产品覆盖现金类、固收类及混合类。

未来银行理财将进入多渠道共同发展的销售格局，理财公司可采取“深耕母行、广拓行外”的策略。一方面，理财公司脱胎于商业银行，与母行具有天然的业务联系，在品牌接受度、业务联动等方面拥有得天独厚的先发优势，应以此为契机，持续深耕母行渠道，将其作为业务发展的根基。另一方面，理财公司作为独立法人，应充分发挥市场化优势，深度参与市场竞争，广拓行外渠道，将其作为新的规模增长点，在市场竞争中不断磨砺投研、销售服务等各方面的能力，持续增强推动高质量发展本领。

：与其他资管类公司相比，银行理财的优势、劣势是什么？

仰栋：在资产管理行业快速发展的背景下，银行理财具有独特优势。从客户端来看，银行理财源于商业银行，借助母行资源，在客户、渠道方面有着先天优势。从产品端来看，理财公司构建了投资策略多样、产品形态丰富、期限全覆盖、公私募兼顾的净值型产品体系，养老等主题产品在帮助居民做好财富跨期配置的同时，也为资本市场发展注入长期限资金。从资产端来看，理财公司统筹大类资产配置的能力更强，除了可以投资债券、股票等标准化资产，还可以布局非标准化资产等另类资产，能够通过多种方式助力实体经济融资。

目前，银行理财净值化转型基本完成，在全面净值化发展的新阶段，统筹发展银行理财的目标也带来较大挑战。一方面，资管新规发布以来，银行理财实现规范化发展，投资要求、运营管理等与其他资产管理行业的差异显著缩小。另一方面，由于理财产品的客户群体与净值化转型前高度重合，对产品业绩稳定的期待较高，要满足居民对收益稳定性的追求，理财产品需严格控制回撤。

：在大资管净值化时代，将重点布局哪些方向，远景目标是什么？中银理财下一步的战略布局又有怎样的考量？

仰栋：中银理财将推动公司在“十四五”时期高质量发展，实现品牌形象、渠道实力、服务质量、客户体验迈上新台阶，成为领先的大型综合性资管机构。

对于下一步的战略布局，一是强化专业能力建设，坚持将服务实体经济作为发展的出发点和落脚点，加强产品、投研、销售等专业能力建设。二是建立全方位、多层次、立体化的投资者服务体系，针对不同类型客户采取针对性的理财服务，提高全渠道陪伴服务的效率与效果。三是加大支持绿色、科技、普惠等重点领域和长三角、大湾区、京津冀、成渝等重点区域发展，支持先进制造业和高水平科技自立自强，持续提升服务实体经济质效。四是不断健全优化公司全面风险管理机制，持续提升内控合规工作质效，深入做好消费者权益保护工作。

———————访谈人物录：（按首字拼音排序，排名不分先后）保险机构：中信保诚人寿保险有限公司副总经理、资深精算师：崔巍（资深精算师，保险产品开发、营销领域专家）材料金属：金石资源董事长：王锦华（萤石资源开发引领者）宠物经济：佩蒂股份董事长：陈振标（“宠物食品”第一股掌门人）储能设备：康菲中国总裁威诺德（Bill Arnold）（油气行业低碳发展的探路者）南都电源董事长：朱保义（储能全场景应用的构建者）中关村储能联盟理事长：陈海生（中国新型储能技术研究和产业化领军者）传媒创新：《科创板日报》主编：徐杰（一级市场及科创板权威报道和服务平台）电商平台：京东集团副总裁：何晓冬博士（人工智能科学家）动力电池：蜂巢能源董事长：杨红新（动力电池行业勇闯者）协鑫能科总裁：费智（移动数字能源科技的先行者）港口码头：中远海运港口总经理助理：洪峻（港口供应链业务开拓者）高端装备：天宜上佳董事长：吴佩芳（轨交耗材龙头“掌门人”）公募基金：财通资管权益私募投资部总经理：陈李（专户老将，不断进阶的“实业派”高手）诺德基金董事长：潘福祥（进入证券业最早的投资学老师，教授投资学时间最长的证券从业者）平安基金权益投资中心投资执行总经理：神爱前（攻守有度，黑马白马搭配的综合成长选手）兴业基金固定收益董事总经理、投资总监：周鸣（大类资产配置与跨市场多资产投资专家）工业软件：群核科技联合创始人兼董事长：黄晓煌（3D云设计SaaS引领者）赛美特董事长兼CEO：李钢江（国产工业软件领域的推动者和践行者）光伏电力电子设备：昱能科技董事长：凌志敏（美国硅谷技术背景，国内微型逆变器先行人）国际贸易：TradeGo首席执行官：于瀛蛟（贸易科技的探路者）航空航天：北斗三号总设计师：林宝军（中国航空航天最前沿技术的探索者）集成电路：黑芝麻智能CMO：杨宇欣（自动驾驶芯片行业创业“老炮”）沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师：杨建（高性能国产GPU的开拓者）睿控创合创始人、总经理：张平（关键领域国产嵌入式系统推动者）芯擎科技董事兼CEO：汪凯博士（国产车规级芯片研发带头人）芯源微董事长：宗润福（大数据分析和人工智能技术专家）亿铸科技创始人、董事长兼CEO：熊大鹏（存算一体 AI 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