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郭明錤:ChatGPT 流量下滑不利于 AI 供应链整体股价表现

新火种    2023-09-01

新火种(xhz.cn) 8月28日消息:天风国际分析师郭明錤日前就 Nvidia 与 AI 供应链近期股价看法,发表 Medium 文章表示:

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1. 我所交流的投资人,根据对英伟达(Nvidia)的 CoWoS 出货量与付款条件的假设,部分是期待 Nvidia 能提出对第三季营收$165–175 亿元的预期。所以当媒体报导 Nvidia 的财测击败市场共识时,对这些投资人来说其实是低于预期的。

2. 从基本面看,Nvidia 的 CoWoS 第四季出货 QoQ 增速将显著放缓至约持平,我相信至少对部分短期交易者来说,这不是一个正向讯号,特别是股价已经涨多时。

3. 另一个影响 AI 股价的短期因素是在 ChatGPT 流量显著下滑时,并没有同时看到证明可持续获利的 AI 服务商业模式。除了 Nvidia AI 芯片的出货量,这个议题对 AI 股票的影响力在可见未来将会逐渐增加。

4. 预期短期内可能会有更多投资人从股价已经涨多的 AI 供应链股票获利了结。但因 AI 正向趋势仍在 (投资人可能也没有太多其他更好的产业之投资选择),故投资人仍积极寻找股价上尚未反映 AI 正向趋势的受惠者。

另外,此前郭明錤在推特表示,英伟达发布 L40S,可能会使得投资人对 AI 投资的

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