2023年，智能手机市场风起云涌、变幻莫测，内卷加剧已是不争的事实，创新所带来的行业变局正在悄然来临。

这一年有华为5G的回归、荣耀的登顶、三星的力拼，也有黑鲨手机的离席、魅族被收购后的新生……在没有硝烟的智能手机战场，有厂商体力不支提前退场，有厂商重回牌桌伺机而动，亦有厂商不断创新激战正酣，但没有手机厂商甘心主动认输。

尽管过去一年各大手机厂商通过卷新机、卷屏幕和影像、卷折叠屏、卷智能等各种方式，以空前激烈的竞争寻求出货量的增长和市场份额的提升，但仍未看到智能手机行业有明显的反弹。

面对手机市场的低迷，手机厂商们能做的就是在现有的市场环境中，寻找仍然存在潜力的增量市场。而逆势增长的折叠屏、细分领域的护眼赛道以及重新定义人机交互方式的大模型在过去一年成为手机厂商们集体发力的战场。

那么面对即将到来的2024，智能手机将发生哪些变化？

各种“卷”使行业重新洗牌

过去一年，手机厂商继续在各个层面“开卷”，无论是越来越低的价格、越来越快的推新节奏、搭载双向卫星通信的高科技，还是越来越接地气的折叠屏，越来越专业的影像技术以及AI功能的加持越来越智能，都让市场感受到国产手机竞争的激烈程度超乎想象。

从一个侧面可瞥见战争残酷的一角：为守护中端机这个国内手机市场的基本盘，包括小米、OPPO、vivo、荣耀在内的国产手机厂商纷纷下调了今年发布的新一代直板旗舰机价格。尤为值得关注的是，一向高高在上的苹果手机，在今年双十一，其新上市的iPhone 15系列率先在电商平台掀起了一轮降价潮，而至年尾iPhone 15系列售价较之前再度下探，便宜了800元，最低仅为5199元；而高端的iPhone 15 Pro系列同样跟随降价，便宜1000元，起售价为8999元，引发了市场的“降价狂潮”。

尽管2023年国内智能手机市场可能仍会以下滑的结局收尾，但从各大手机厂商出货表现来看，行业正在走出寒冬，进入缓慢复苏阶段。与上一年相比，今年近半数的主要品牌出货量有所增加，尤其荣耀、华为的出货量超过预期。

与此同时，传统巨头的回归和新兴力量的崛起也为手机行业格局带来新变数。其中，华为回归给手机行业带来了新的挑战，其持续增长使其他厂商面临双重压力。华为Mate60系列在8月回归5G速度，该系列在上市后的第八周内，销量就突破240万部。数据显示，在Mate60系列发布前后，华为手机市场份额从约为10%提升至11月底的19.4%。但由于华为产能不足，暂未对OV、荣耀、小米的出货量造成严重冲击。

产业观察人士梁振鹏对笔者表示，今年智能手机市场份额变化主要受全球经济形势和市场需求的影响，如消费者购买力下降，对手机产品的性价比要求更高。此外，手机厂商技术创新以及政策等因素也影响了市场份额的变动。

业内人士认为，2023年智能手机行业面临的消费者信心不足等问题正在结束。在这样的竞争环境中，今年手机行业重新洗牌，部分品牌的市场份额发生了较大变化，一些原本较为边缘的手机品牌逐渐崛起。

折叠屏全面爆发

智能手机经过十数年的高速增长，产品形态已经非常成熟，业内已经许久未出现如同当年第一代iPhone那样为行业带来革命性变化的产品。而折叠屏作为行业为数不多的极具创新性的产品之一，已经成为众多手机厂商越来重视的战场。

在上一年折叠屏手机进入加速发展期后，2023年可以称为折叠屏全面爆发的一年。不仅外折、内折的大折叠、上下折的小折叠等各类形态百花齐放，入局这一市场的玩家也越来越多，大家都正在加快对折叠屏的布局。

除三星外，今年华为、小米、OPPO、vivo等头部厂商纷纷推出自己的折叠屏手机。相比以往每年一迭代的更新速度，华为和荣耀明显加快了折叠手机的发布节奏。今年，华为推出两款大折叠手机Mate X3系列和Mate X5系列；在竞争最激烈的第三季度，荣耀连续推出Magic V2、V Purse、Magic Vs2三款折叠屏手机，全力冲击高端市场。

随着华为、荣耀、小米等众多厂商的加入，以及相关技术的不断迭代和成熟，折叠屏“厚重贵”的制约因素正在被逐渐解决。具体而言，作为影响消费者购买的关键因素同时也是消费者感知最为明显的厚度和重量方面，正不断被手机厂商刷新。

具体来看，三星通过技术创新与探索，对铰链技术进行了突破。三星Galaxy Z Fold5重量比上代减轻了10克，厚度降低了2.4毫米；今年华为、小米、OPPO、荣耀发布的新折叠屏手机重量均低于280g，华为Mate X3仅239g的整体重量，比直板手机iPhone 14 Pro Max还要轻；9月上市的荣耀V Purse在轻薄程度上再上一个台阶，其折叠状态下仅8.6mm，重量仅为214g，也已经低于部分直板旗舰机。

然而实现轻薄之后，如何与直板旗舰产品一样为消费者带来全面的旗舰使用体验，将成为折叠屏手机未来的重要发展方向。业内人士认为，从旗舰影像、大屏交互、信息安全，再到全面性能，都将成为旗舰折叠屏手机的衡量标准。此前，小米、华为、OPPO推出的新款折叠屏手机也都聚焦影像进行了提升。

在各类制约因素被逐一解决后，折叠屏出货量在2023年得到明显提升。IDC数据显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万台，同比增长90.4%。

根据DSCC发布的2023年折叠屏手机市场报告，第三季度全球折叠屏手机市场出货量比上一季度增长215%，达到700万台，年度同比增长16%。这当中，三星得益于Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5 等产品的推出，以72%的市场份额位居榜首。

可以预见的是，未来折叠屏手机依然会是整个行业发展的重点。随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降，折叠屏手机的价格有望继续下探，横折产品将会在配置和使用体验上进一步缩小与直板旗舰产品的差距。随着参与品牌的增加和价格下降，竖折产品用户使用渗透率也有望继续提升。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%。

AI大模型加速行业创新

除折叠屏外，市场仍然存在可持续增长或拥有增长潜力的细分赛道。一方面，“护眼”功能在今年成为各大厂商强调的关键词，包括小米、荣耀等在内的手机厂商都不断在护眼功能上发力，并将屏幕护眼作为未来重点投入的技术方向。

11月，红米的K70系列首发搭载“小米青山护眼”技术，并称这是手机护眼一次划时代的进化；荣耀发布的100系列首发1.5k“绿洲护眼屏”，同样强调护眼功能，其认为护眼研究是一个长期发展的方向，未来三年可能会投资超过10亿元在护眼研究上。OPPO旗下的一加手机新发布的一加12使用了其自研的“明眸护眼”技术，并搭载2K东方屏的护眼功能，大幅降低w频闪、暗光环境对眼睛的伤害。

另一方面，相比屏幕、影像、形态这些已经老生常谈、卷无可卷的领域，生成式AI、大模型的火热让手机行业看到了颠覆性创新的可能。业内人士认为，AI技术在端侧的落地将成为下一代智能手机最重要的创新和升级，各厂商也已经意识到这一点并提前卡位。

从各大手机厂商选择的路径来看，它们大多以接入操作系统的方式落地大模型。今年8月以来，华为、小米、vivo、OPPO、荣耀先后以自研或合作的方式，推出各自的手机端侧大模型，并称新一代旗舰手机会率先接入大模型。

具体而言，华为鸿蒙4.0在今年全面接入盘古大模型，成为全球首个嵌入AI大模型能力的移动终端操作系统；小米也在今年10月宣布自研AI大模型已接入小米澎湃OS；vivo在11月正式发布自研AI“蓝心”大模型，并基于大模型推出辅助智能应用“蓝心小V”和“蓝心千询”......

不容忽视的是，运行大模型考验着手机厂商在芯片、算力、内存等硬件方面的综合能力，而当前众多头部手机厂商在大模型方面的探索也仍在起步阶段。不过，押注手机行业下一个颠覆性创新的机会，谁也不愿错过，随着AI大模型加速涌向手机行业，新一轮技术竞赛也即将开启。

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