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发电平均利用小时数遥遥领先，这类清洁基荷能源建设加速

2023年1至6月，中广核各在运核电机组总发电量为1132.92亿千瓦时，较去年同期增长14.21%，总上网电量为1059.18亿千瓦时，较去年同期增长14.09%。

核能发电具有持续性，不会受到天气、季节或其他环境影响，可作为基荷能源。根据国家能源局的统计，2022年各发电形式的平均利用小时数，核电遥遥领先于其他发电形式。2020年我国正式确定“双碳”目标，安信国际认为，电力行业需要一个可以替代火电并应付我国电力需求长期增长的清洁基荷能源，而在清洁能源中仅有核电可作为基荷能源，所以现在甚至未来一段时间内，核电会是条必经之路。2022年，我国核电机组核准加速，全年共核准5个核电项目总计10台核电机组。截至2022年底，我国在运核电机组55台；截至2022年9月，在建核电机组23台，为全球第一。开源证券预计，我国核电机组核准加速，2030年核电机组装机容量有望翻倍。

上市公司中，中国核电表示，核能作为清洁低碳能源，对实现“30/60”目标具有非常积极的作用，公司所有核电机组除正常大小修以外基本均保持满发状态。争光股份在核工业领域产品主要应用于核电站核反应堆一回路冷却水和发电机组二回路循环水的净化处理，化学除盐水处理，放射性废液的处理，放射性元素的分离提纯等。安泰科技表示，核电领域一直是公司重点服务的行业之一，公司难熔钨钼业务等多个业务领域为核电产业提供配套材料。

下游新能源+机器人需求高增，这类上游战略资源重回视野

受商务部、海关总署联合宣布将于8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制消息的影响，稀土永磁板块近期热度逐渐升温。国信证券表示，近期国内机器人相关产业政策频出，作为机器人产业的关键材料，稀土板块的情绪也有望大幅改善。

稀土永磁作为伺服系统伺服电机核心材料，下游包括机器人、新能源等近期迎来反弹，带动该上游材料。华创证券分析称，以特斯拉人形机器人为例，其每个电机消耗50g-100g高性能钕铁硼磁材，因此每台人形机器人需要消耗高性能钕铁硼磁材2-4kg。未来随着技术的进步及成本的下降，智能机器人领域有望迎来重大发展，逐步取代部分人力场景将成为可能。中信证券指出，2023年稀土产业链整合或持续推进，产业结构有望加速优化，行业集中度或将进一步提升，我国稀土产业链在全球范围的竞争优势有望得到持续加强。

上市公司中，英洛华的钦铁硼磁性材料以及电机产品可应用于工业机器人等领域；在机器人领域开发了电机、减速器、驱动器一体无刷驱动产品。正海磁材系国内高性能钕铁硼永磁材料龙头，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品。公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电。金力永磁已具备1.2万吨毛坯生产能力。目前公司在赣州建设“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”已经顺利开工。同时公司在包头投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”。以上项目全部达产后，公司产能将达到2.3万吨。

AI能真正影响人类结果的领域，大模型助力创新应用即将“涌现”

世界人工智能大会上，美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰表示，个人对医疗卫生的前景非常期待，认为医疗保健是能找出的一个AI能真正影响人类结果的领域，会帮助医生作出更好的诊断，加速疾病预防研究。

AI在医疗领域的应用场景广泛，主要分为诊前、诊中与诊后。信息化流程主要涉及药物的研发、预约就诊、导诊、临床诊断与治疗、电子病历、药物检索、医疗支付、取药与报告获取、诊后随访与康复管理等。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。华西证券指出，大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗。随着大模型技术的发展，AI+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。

上市公司中，万达信息AI+医疗领域，公司的“人工智能心血管全周期服务平台”、“AI医保零星报销智能受理”等产品与解决方案已经相继推出。兰卫医学2022年9月与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书，启动《基于病理数字切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》项目建设，构建病理AI诊断标准基础数据平台，在病理AI方面迈出实质性一步。润达医疗主营业务系为公立医院医学实验室院内检验提供综合服务业务和自产产品业务，目前实验室检验项目超过2000项，其中包括分子诊断、远程病理诊断、冰冻病理、CTC循环肿瘤细胞检测、染色体检测等高端检测项目。

超级AI七年内将问世，ChatGPT开发商OpenAI拟加大AI监管投入

OpenAI表示，该公司计划投入大量资源，并创建一个新的研究团队，以确保其人工智能（AI）对人类来说是安全的，最终实现AI的自我监督。他们预测，超智能AI（即比人类更聪明的系统）可能在这个十年（2030年前）就会到来，人类将需要比目前更好的技术来控制超智能AI，因此需要在所谓的“一致性研究”方面取得突破，该研究的重点是确保人工智能对人类有益。

根据IDC数据，2026年，我国网络安全支出规模预计达288.6亿美元，5年复合增速达18.8%，市场空间广阔。安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。

公司方面，中新赛克是国内网络可视化基础架构市场领先企业，作为安全解决方案领域的提供商，可提供针对网络安全、数据安全、内容安全等综合性解决方案，公司相应的产品也已在运营商数据中心、大型网络交换中心部署和应用。永信至诚的网络靶场和数字风洞产品均是人工智能（AI）安全测试评估的基础设施平台。

重要突破！华为美洲首次成功实施6GHz频段5G网络

巴西领先型移动网络运营商TIM与华为合作在美洲首次成功测试并成功实施6GHz频段5G网络，展示了在与使用3.5GHz频段类似的条件下，于6GHz频段使用5G技术的可行性，侧面反映出华为6GHz频段5G的重要突破。

据研究机构Market Research Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间复合年均增长率将达58.1%。东方证券表示，6GHz作为连续带宽中频频谱，将是提供广域大容量连接的最佳候选频段，高度适配于工业互联网、自动驾驶等特定行业应用。中频段有望为5G发展提供两点价值：1、产业5G获得增值性发展空间、2、提升数字经济的普惠性。

公司方面，本川智能是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，同时公司也与众多下游知名基站天线厂商建立了长期稳定的合作关系，在行业中具有较强的竞争优势。公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。世嘉科技非常重视未来通信技术的发展，公司在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。

华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表

国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志正刊发表了华为云盘古大模型研发团队研究成果——《三维神经网络用于精准中期全球天气预报》。《自然》审稿人对该成果给予高度评价：“华为云盘古气象大模型让人们重新审视气象预报模型的未来，模型的开放将推动该领域的发展。”华为云盘古气象大模型是首个精度超过传统数值预报方法的AI模型，速度相比传统数值预报提速10000倍以上。

中研网报告指出，我国经济正处于从高速度向高质量方向转型，各个行业对气象服务的重视度逐渐提升，我国气象服务行业也逐渐进入快速发展阶段，预计2025年将达到2450亿元的市场规模，未来行业发展潜力巨大。同时在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的推动下，智慧气象服务供给已成为现实，其在经济社会中发挥的作用将越来越重要，未来行业发展空间广阔。

上市公司中，超图软件推出AIGIS技术体系，已在自然资源、水利气象等诸多领域均有成功应用，公司还是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业。国能日新在气象、算法和软件开发领域均取得了大量的核心技术，建立了完备的知识产权体系，全新研发了中长期45天气象预测产品，成功应用于山西电力市场中长期交易指导。

财政部、应急管理部紧急预拨3.2亿元资金支持地方做好防汛救灾工作

财政部、应急管理部紧急预拨3.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持重庆、四川等16个省（区、市）做好洪涝、地质灾害救灾工作。其中防汛救灾资金2.5亿元，地质灾害救灾资金0.7亿元，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

“厄尔尼诺”的逐步回归似乎已成共识，其对我国的影响便是“南涝北旱”。近日国家气候中心预计今年盛夏我国极端天气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等情况较重。分析师认为，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较‘十三五’实际投资额增长57%，2022年已完成进度35.7%。水利重大工程建设有望提速，水利工程相关建筑央国企与PCCP等管材企业有望受益。

上市公司中，东宏股份聚焦工程管道领域，近年增长的核心动力在于水利，2022年公司PE/钢丝/防腐/保温/PVC管道产量3.7/2.3/16/3.5/1万吨。顾地科技已成为横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业，产品广泛应用于市政及建筑给排水等领域。