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行业有望进入新一轮成长周期，2025年AI技术整体渗透或达50%

机构指出，ChatGPT等大模型为智能家居行业发展带来新机遇。AI技术的进步，能够更好地实现人与家电产品之间的对话式交流，推动家电智能化跃升至新的高度。

艾瑞咨询指出，伴随用户对家居生活舒适度要求的提高与技术成熟度的提升，AI技术将更多渗透到各品类产品，预测2025年AI技术在智能家居的整体渗透将接近50%，进一步服务用户的日常生活。

上市公司中，奋达科技已布局智能音箱、智能门锁、智能穿戴等领域，阿里、百度、亚马逊、YANDEX一直是公司智能语音领域的重要客户，公司是天猫精灵重要供应商之一。佳禾智能在人工智能领域已投入多年，是行业内较早布局智能音箱等智能产品的企业，公司制造的AI智能语音交互音箱已陆续出货，公司智能电声产品可搭载AI大模型应用。拓邦股份通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用。

首个工业大模型开发底座发布，AI赋能下工业制造效率或显著提升

华南工博会现场，思谋科技宣布行业首个工业大模型开发与应用底座SMoreLrMo正式发布。SMoreLrMo是面向工业场景的大模型开发与应用平台，覆盖了应用层面、算法框架、基础设施服务等开发全场景。

华西证券分析指出，AI大模型的通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够大幅提高制造业研发、在产品开发阶段，生成式AI能够压缩设计和迭代的过程，从而带来显著的效率提升。此外，流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，AI赋能下具有很大提升空间。

上市公司中，东杰智能拥有20余年人工智能及机器人领域技术的研发经验，坚持“智能工业领军服务商”的战略定位。智能自控目前生产的智能控制阀带有微处理器，能够实现智能化控制功能，是工业互联网、工业物联网中基础的、重要的设备。公司的人工智能产品广泛应用于中石化、中石油等大型企业的相关装置中。

制备端成本进入下降通道，2023或成绿氢爆发元年

日前，全球绿色能源理事会主席、协鑫集团董事长朱共山在论坛上表示，绿氢制备的电源端和电解槽装备端成本都进入下降通道，制造成本也将快速下降。未来，风电、光伏将会大比例就地制备绿氢，55%以上的光伏主要用于制备绿氢。

2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。德邦证券指出，国内绿氢项目规划明确、建设加速，短中长期驱动因素强劲，电解槽设备需求将快速放量，看好前期布局的相关设备制造商。

上市公司中，明阳智能已经于2022年推出了2500标方/小时的碱性电解水制氢电解槽产品，该产品制氢能力和各项性能位居全球碱性电解槽前列，单位电耗低至3.87度/标方。石化机械表示，公司紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略，在制氢、输氢、加氢等专业领域为用户提供关键装备产品、技术与服务。制氢方面，公司已有PEM制氢产品，同时正持续研发其他相关产品、积极寻求扩充制氢装备的方式；输氢方面，公司已开发出3个钢级的输氢用钢管。威孚高科对于PEM电解水制氢业务，基于目前掌握的膜电极、双极板核心部件技术，重点布局PEM电解水制氢系统装备，公司已完成百千瓦级PEM电解水制氢示范线建设。

与英伟达竞争，韩国瞄准这类芯片，具有显著的能耗节约优势

韩国政府与AI芯片和云计算企业联合，组成一个团队，研发高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。

AI芯片主要包括图形处理器（GPU）、现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、神经拟态芯片（NPU）等。NPU芯片设计逻辑更为简单，常用于边侧和端侧的模型推理，并生成结果，在处理推理工作负载时，具有显著的能耗节约优势。此外，智能汽车时代芯片架构更加复杂化，需要类似大脑功能实现自动驾驶的神经网络NPU。根据IHS测算，座舱对芯片CPU算力的需求在3年内增长3倍，NPU算力需求则在3年内增长约10倍。光大证券认为，NPU将成为人工智能的重要趋势。

上市公司中，芯原股份用于人工智能的神经网络处理器IP（NPU）业界领先，已经在10多个领域、60多家客户的110多款芯片中被采用。国科微在视觉领域NPU的前端算力已经达到了4T，正积极同下游厂家进行适配与导入。瑞芯微的通用SoC芯片不仅包含用于人工智能的神经网络运算处理单元NPU，还包括CPU、GPU等与NPU算力匹配的通用运算单元，以及高效的存储和丰富的接口，满足各种AIoT场景下端侧和边缘计算侧的产品应用。

华为再放“大招”，盘古大模型将迎重大升级

华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。议程显示，华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务，AI重塑千行百业”主题演讲。华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。

据了解，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。国金证券认为，盘古大模型采用兼顾架构，在预训练阶段沉淀了大量的通用知识，能够同时完成理解与生成任务，使得大模型有能力支持行业知识库和数据库的嵌入，对接行业经验。盘古大模型相当于各个行业AI通用的“轮子”，助力各行各业加速智能化转型。

公司方面，智洋创新是盘古大模型核心合作伙伴，公司早在2019年即成为华为Atlas核心合作伙伴，与华为联手从0开始打造AI能力，2022年正式加入昇腾万里合作伙伴计划。目前华为盘古大模型已经在国网某省公司完成第一单落地私有化部署，公司即将凭借盘古大模型打造全新场景+产品。梅安森携手华为塑造“AI+煤矿”龙头，公司基于盘古大模型，将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模型与算力为支撑对现有产品进行训练和优化，并在此基础上开发更多的行业应用。

世界移动通信大会即将召开，5G新技术成焦点

上海世界移动通信大会将于6月28日开幕，本届大会将以“明日科技—将至已至”为主题，展示5G、6G、智能物联科技等领域的最新进展和创新成果。据悉，本届上海展即将召开的“5G发展创新论坛”备受瞩目，将讨论分享5G新通话等创新成果。

5G新通话中的核心应用“超清视话”是基于VoNR技术，为用户打造的音视频业务一体化终极解决方案。该技术能够让语音、视频和数据业务财经趋势波段都承载在5G网络上，利用5G的大带宽、低时延特性，从而带来更佳通话体验。华泰证券认为，VoNR是运营商语音业务在5G独立组网架构下的目标方案，它的大规模商用需要5G网络形成连续、高质量的覆盖，具有里程碑意义。

公司方面，东方通信注重在新领域的重点研发投入，公司5G新通话已顺利通过外场测试。中国移动智慧家庭运营中心协同中国移动浙江公司、研究院、终端公司及通信领域头部生态伙伴联合攻关基于IMS Data Channel（数据通道）的新通话技术，实现现网条件下5G新通话手机与和家智话家庭终端间的行业首呼。

日光刻胶龙头被高溢价私有化

日本政府支持的投资公司JIC计划斥资约9093亿日元（约合64亿美元），收购日本光刻胶龙头JSR。JIC计划年底发起要约收购，报价每股4350日元，较这家公司的上周五收盘价溢价35%。日本政府目标在于，重新夺回日本在先进芯片生产中的领先地位，并保有材料及设备供应商的优势。野村证券数据显示，JSR在全球ArF光刻胶市场的占有率达到39%，客户包括三星、台积电、美光科技等巨头。

SEMI数据显示，2021年中国半导体光刻胶市场规模达31.81亿元，同比增长16.09%。目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。太平洋证券王亮研报指出，半导体光刻胶市场被日本和美国公司垄断，中国本土化亟待提升。

上市公司中，容大感光为电子化学品供应商显示用光刻胶供货行业龙头，g/i线半导体光刻胶产品已实现销售。瑞联新材研发的光刻胶单体涉及ArF光刻胶及KrF光刻胶，其中部分ArF光刻胶单体产品已量产。

广汽发布新款搭载氢电混合系统的整车

6月26日举行的2023广汽科技日，广汽集团发布了搭载氢电混合系统的整车等一批科技成果。并且，近两个月FCV（氢燃料电池车）出货量明显增长，从装机量角度看，5月燃料电池系统装机量52.6MW，同比上升834%，且连续两月高涨同比超8倍。

中汽协5月份公布的FCV产销分别为744/423辆，同比上升206.1%/310.7%。产销同比大幅增长，今年车企对FCV市场乐观，持续投入FCV生产以做到备货充足。国金证券电新团队认为，FCV正在从“概念”向“业绩”过度，全年FCV预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，核心零部件环节率先受益。

上市公司中，科威尔推出燃料电池专用回馈式电子负载，用以模拟燃料电池实际工况中的负载特性，满足了国内燃料电池系统向大功率发展的行业趋势和能量回收利用的测试要求。厚普股份自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。