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券商晨会精华:通信设备基建有望提速,5G-A蕴含新机遇

财联社    2023-12-17

财联社12月12日讯,昨日大盘全天探底回升V型反弹,创业板指领涨,沪深两市今日成交额9115亿,较上个交易日缩量503亿。截至收盘,沪指涨0.74%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%。北向资金全天净卖出32.59亿元。美股三大指数周一集体收涨,道指涨0.43%,纳指涨0.2%,标普500指数涨0.39%。

在今日的券商晨会上,中金公司认为:通信设备基建有望提速,5G-A蕴含新机遇;国泰君安认为,AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮;中信建投认为,AI板块投资前景。

中金公司:通信设备新基建有望提速,5G-A蕴含新机遇

中金公司表示,2023年复盘:AI变革驱动板块估值底部修复。2023年,AIGC、卫星互联网、5G-A等产业变革纷呈,作为应用端演进的底层信息支柱,通信设备板块迎来估值与关注度的共振向上。截至2023年11月底,SW通信指数点数相比年初上涨22.55%,累计最大涨幅达44.60%,板块涨幅全市场居前;3Q23公募通信持仓比例达到3.04%,高于历史十年平均的1.77%。

国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮

国泰君安指出,智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。

中信建投:AI板块投资前景

中信建投认为,多模态AI板块近日持续活跃。CPO概念、光通信模块、AI芯片、AIGC、储存芯片等AI多个细分领域纷纷上涨。近日谷歌发布的AI多模态模型Gemini1.0和美国AI初创公司Pika labsAI发布的AI文生视频软件Pika1.0,热度席卷全网。作为多模态大模型,Gemini可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息,且对信息的理解非常精准,其包含三个版本:Ultra、Pro、Nano,Nano可以在移动端侧离线运行,Pro可实现更高级的推理和规划,功能最强大的Ultra明年初对外开放。随着AI大模型进一步朝多模态方向升级,AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地,商业化增量空间或将不断打开。

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