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ChatGPT席卷概念股,“七连板”汉王科技收关注函后意味什么,7只基金大涨10%,基金经理激辩后市

新火种    2023-09-21

财联社2月8日讯(记者 闫军)技术改革总能推动新一轮市场行情的演绎。一夜之间,ChatGPT成为席卷科技圈、金融圈的最热门话题。

春节开市以来,受ChatGPT推波助澜,汉王科技连续7天涨停,2月7日,深交所出手,向汉王科技发出关注函。

ChatGPT是OpenAI推出的聊天机器人,ChatGPT是AIGC(人工智能自动生成内容)的一个典型应用,能够通过学习和理解人类的语言来进行对话、聊天、互动,这种模式更强调学习归纳后进行演绎创造,生成全新的内容。ChatGPT一经推出便火爆全球,上线5天,注册用户超百万,运行2个月,活跃用户超1亿。

ChatGPT也带动了市场的热情,截至2月7日,AIGC(人工智能内容生成)今年以来涨幅达到30.53%。近一个月以来,已有7只“人工智能”主题基金涨幅超过10%。

对于市场的下一步走势,市场出现一定分歧,不少基金公司表示,ChatGPT的出现为AI的应用提供了另外一种思路。创金合信芯片产业、创金合信软件产业基金经理刘扬认为,ChatGPT3.0的出现,标志着AI技术应用的新时代,或打开了AI技术商业化落地且成为消费端爆款的大门。

亦有基金经理指出,AIGC较火,但有一些公司基本面并没有好转,只是因概念上涨,并不会将其纳入投资范围内。也有市场人士指出,不少ChatGPT概念股中,AIGC含量并不高,且与ChatGPT概念之间的关联性也不强。

汉王科技“七连板”引发监管关注

七连板汉王科技成为兔年第一“妖股”,2月7日,汉王科技公告称收到深交所关注函。

日前,汉王科技在互动易平台回复投资者称,公司在自然语言理解技术(即NLP)领域处于业内领先地位。

对此,深交所要求说明上述表述的具体依据,是否真实、准确、谨慎,并说明公司NLP业务的具体产品、应用情况、研发投入及相关财务数据、以及,公司NLP业务及其他主营业务的经营情况、竞争情况等,以及2022年业绩预计情况,对公司经营风险、业绩亏损等进行充分、明确的风险提示。

据悉,早在1月30日,汉王科技一字涨停后,公司在与多家机构交流时,主动谈及ChatGPT以及文本图像识别、自然语言处理(NLP)、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。

不过此次关注函并未涉及ChatGPT,监管更多是围绕公司自称业内领先的NLP业务。

信创延续?人工智能主题基金大涨

尽管A股中并没有ChatGPT强相关业务的上市公司,但是人工智能等相关主题基金已经闻风大涨。

以最近一个月为考量维度,截至2月3日,包括万家人工智能混合A、华富中证人工智能产业ETF、易方达中证人工智能主题ETF、华夏中证人工智能主题ETF、平安人工智能ETF、融通人工智能指数(LOF)以及天弘中证人工智能等7只基金涨幅超过10%。

其中,万家人工智能混合涨幅最大,为14.31%,基金经理耿嘉洲表示,他在去年四季度提升了基金组合中计算机软件的配置、在半导体内部用底部设计类公司替代了高位的设备公司、随着政策调整逐步兑现了医药地产和消费品等非主题品种,持仓以计算机软件、军工电子、半导体设计和光伏储能新技术为主。

但对于ChatGPT在投资市场大火的逻辑,有市场人士指出,AIGC 题材炒作其实是信创反弹的延续,并非完全由 ChatGPT 引领,后者的出现只是给了游资一个继续推高股价的借口。

此外,嘉实港股互联网基金经理王鑫晨还指出,目前市场上的ChatGPT概念股多为科技成长类企业,此前调整幅度较大,因此近期在概念带动下出现较为明显的反弹。

缘何成当前上涨主力?

对于ChatGPT成为兔年开年最强投资主题的原因,多位基金经理进行了解读。

前海开源基金科技行业研究员梁策指出,ChatGPT的出现并不是一个突然的技术突破,而是深度学习领域长时间积累的结果。2015年Transformer结构出现以后,深度学习领域开始向大模型方向发展,在NLP领域陆续出现Bert、GPT等语言生成模型。2020年OpenAI推出了GPT3.0,它在各项任务中表现出来了极佳的处理能力,引起了学术界和工业界很高的关注,但是在社会上没有任何影响。

随后,OpenAI在GPT3.0的基础上加入人类反馈强化学习机制形成了InstructGPT,然后以这个模型为基础开发了ChatGPT这款AI应用,这种人和机器直接对话的形式,吸引了社会大众关注到深度学习这个领域在过去几年的技术进展。

同样是前海开源基金经理,魏淳认为,ChatGPT之所以成为爆款,除了其本身的产品力较强之外,一个比较核心的原因是,在全球经济面临一定压力的背景下,企业降本增效需求尤其迫切,而ChatGPT等新技术是解决上述需求的最重要路径。

从中短期来看,ChatGPT虽然目前技术水平相对其他AI聊天工具更高,但仍未达到理想状态,其产品迭代及生态建立仍需一些时间,目前商业模式还不清晰,同时运营成本较高,对包括搜索引擎巨头在内的产业生态,预计暂时还不会带来实质性的颠覆。

博时基金行业研究部高级研究员王赫表示,由于ChatGPT背后的驱动力是AI技术的进步,考虑到后期泛AI应用的加速推广可能带来广阔的市场空间,ChatGPT概念股得以持续大涨。

数据、算力和算法三要素领域或将受益

ChatGPT或将成为第一个可能商业化落地的To C的AI应用爆款,嘉实港股互联网基金经理王鑫晨表示,ChatGPT解决了人工智能模型的一些核心技术痛点,应用前景非常广阔,技术、内容、硬件的相关企业都将受益,相关技术在金融、政府、医疗等领域的落地也值得期待。

王鑫晨认为,数据、算力和算法作为AI三要素,是决定AI发展的重要基础,可从这三个方面寻找投资脉络,算力及通信网络、生成算法和数据集等领域的上市公司有望持续受益。若后期ChatGPT快速商业落地的话,也有望带动AI芯片产业链、数据产业链的发展。

梁策指出,ChatGPT的出现会加大社会对深度学习这个技术领域和基础设施的投资强度,加速技术向社会渗透,在这个背景下,预计未来很多科技企业会出现新兴的投资机会,建议关注三个方向机会:有希望开发出中文模型的技术巨头、技术巨头提供基础设施的厂商以及具备模型使用场景的应用开发商。

不过,从技术到成熟的商业模式或许还将有一段路要走,包括整个AIGC仍需等待收益兑现,炒作不持续,这也是不少业内人士的共识。

王赫认为ChatGPT仍有风险点存在,比如,通过检索到的信息来输出回答,而要验证检索到的信息仍然必须依靠大量人力,借助网友来对ChatGPT的回答进行反馈优化,从而实现对其模型的进一步训练。未来,谁来对其检索到的信息负责、由此产生的对现有知识产权体系的挑战仍待解决。

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