（11.13-11.17）本周科创50指数涨0.18%，内部机械与新材料板块涨幅居前。康希通信A股IPO上市，市值超112亿，联瑞新材股价创出历史新高，年内涨幅超94%。北向本周净流入传音控股3.32亿，该公司过去30天北向流入超14.4亿，排名同期科创板第一。

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图，本周市场主要宽基指数分化，其中科创50涨0.18%科创100跌0.42%处于中游，北证50涨2.39%排名榜首，创业板指跌0.93%垫底。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本周科创板内部分化，机械与新材料板块涨幅居前，生物医药、成长板块靠后。

3、权重股表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现，本周科创板权重公司下跌居多，其中大全能源跌4.15%，其次联影医疗涨2.47%在权重公司中排名前列。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司，排名前十的公司分别是：壹石通、联瑞新材、开普云、九联科技、华海诚科、博睿数据、福光股份、普元信息、东威科技、云从科技-UW。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司，分别为：N中邮、热景生物、昀冢科技、诺唯赞、甬矽电子、心脉医疗、珠海冠宇、华恒生物、中科飞测-U、阿特斯。

5、新高榜：

本文剔除了2023年上市的新股后，科创板公司创出历史新高只有1家：联瑞新材

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

该公司近期接受投资者调研时称，超细粉体颗粒具有极大的比表面积和较高的比表面能，容易发生团聚，影响超细粉体颗粒使用及应用性能。

根据界面新闻，公司针对相关超细粉体开发了浆料产品，将超细粉体颗粒均匀分散于相应的浆料体系中。目前公司浆料主要应用于高端电子材料领域，部分产品已通过客户验证并实现小批量销售，相关系列产品研发正在进行中。

二、科创板重要信息

1、近期解禁：

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经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于1000万的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：中控技术、艾力斯、聚和材料、松井股份、长盈通、燕东微、明微电子、恒玄科技、源杰科技、鼎通科技。

三、科创板IPO

(一)本周新股：

经wind数据查询，本周有一家科创板公司IPO上市：康希通信（688653）。

(二)本周上会公司

经wind数据查询，本周暂无科创板公司上会。

(三)未来新股：

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本文选取处于“注册成功”阶段的2家公司进行简要分析：

1.中创股份（A22355）：

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公司位于山东省济南市，拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质。公司属于信创领域基础软件，多款产品列入政府采购目录。公司系列产品全面适配当前大数据、物联网、云计算等前沿技术。

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公司2019年以来收入复合增长26%，净利润增长复合增长18%，同时净利润增速从2019年以来不断下移。

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上图是公司大致经营结构，可见2019年以来应用服务器中间件占比震荡下行，至2022年底已经只有32%。

2.上海合晶（A20189）：

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公司位于上海市，是行业内具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。

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公司自2019年以来，收入复合增长12%，净利润复合增速39%，其中2021-2022年业绩增速较快。

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上图是公司2019年以来的收入结构，可见占比第一的外延片销售（8英寸）占比较为稳定，8英寸以下以及12英寸合计占比在20%左右。

四、资金分析：

1、北向净流入：

1）区间净买入行业分布：

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篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业，其中医疗器械、消费电子、通信设备居前三，同时光伏设备行业垫底。

2）北向资金十大个股：

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上表是本周北向净买入前十名，分别为：传音控股、联影医疗、海光信息、华大智造、恒玄科技、心脉医疗、艾为电子、柏楚电子、东微半导、力芯微。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净流出前十名，分别为：寒武纪-U、澜起科技、金山办公、晶科能源、拓荆科技、长光华芯、美迪西、晶晨股份、明冠新材、泰坦科技。

其中寒武纪本周涨幅12.2%，但却遭到北向资金净卖出2.46亿，而同样涉及AI算力的海光信息北向净买入1.8亿。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

进一步地，上表是过去30天内北向资金净流入个股排名，可见传音控股净流入超14.4亿，排名第一。

2、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有36只，规模接超1400亿（该数字包含双创50产品）。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2）按收益：

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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。本周科创板分化，其中新材料与芯片主题产品涨幅较高。

3）管理人：

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上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。

五、ESG评分：

1、行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布，本文统计了排名最高和最低的5个行业，本周ESG平分变化下跌居多，其中电池、航空装备、IT服务居前三，化学制药、软件开发行业排名靠后。

2、ESG评分变化十大公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司，分别为：晶华微、超卓航科、燕东微、高凌信息、金山办公、万润新能、微电生理-U、博睿数据、金达莱、中微半导。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化下降的前十家公司，分别为：迪哲医药-U、宣泰医药、中望软件、复旦微电、澜起科技、奇安信-U、泰坦科技、南亚新材、宏力达、普元信息。

六、盈利预测：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上调/下移的公司，其中上调有20家，这里列出前十名，分别为：震有科技、有方科技、诺唯赞、晶品特装、统联精密、浩欧博、艾为电子、凯因科技、伟创电气、中无人机。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

下降有51家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：芯原股份、生益电子、必易微、帕瓦股份、美迪西、鼎通科技、盟升电子、芯朋微、极米科技、富创精密。

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