《科创板日报》11月8日讯 《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》日前正式发布，其由上海市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市委网信办、市财政局联合制定。

该文件聚焦大模型创新能力、创新要素供给、大模型创新应用、创新环境四大方面，提出共计11条举措，包括：

（1）实施大模型创新扶持计划；建立大模型测试评估中心；聚焦性能、安全、伦理、适配等方面，建设国家级大模型测试验证与协同创新中心。

（2）实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S 以上高速直连和毫秒级时延。

（3）构建智能芯片软硬协同生态。面向大模型研发和应用，支持本市智能芯片企业开展规模化应用和验证。支持打造智能芯片软硬适配体系。

（4）语料数据资源共建共享。组建大模型语料数据联盟。依托上海数据交易所建立语料数据交易板块。

（5）实施大模型示范应用推进计划；推进科学智能大模型应用。

（6）打造企业、人才集聚的大模型创新高地；推进大模型应用生态建设；建立常态化服务机制；加大投入力度。

就在11月4日，新一批大模型牌照发布，网易有道、蚂蚁集团、昆仑万维、金山办公等11家公司的AI大模型产品获批。华安证券同日报告指出，此前首批通过备案的AI大模型均为To C端的应用，此次11家较为聚焦于大模型的To B端产业化。

随着大模型牌照进一步扩容，模型备案数量逐步增加，以及相关模型的陆续上线，背后对于算力的需求快速增长。

但与此同时，近期算力供应吃紧，国盛证券10月29日数据显示，H800服务器报价上冲300万元/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

随着市场开始寻求算力的国产化机遇，分析师进一步指出，短期突破点在于兼容CUDA，这有望解决国产算力“有没有”的难题；长期而言，拥抱类似于CANN的拥有自主技术的软件架构，是构建AI算力市场“第二极”的必经之路，也有望解决国产算力“好不好用”的问题。

除了扩充算力本身供给之外，算力调度也是环节“算力荒”的另一有效途径。正如本次上海发布的11条举措中提到的，“打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。”

东吴证券11月6日报告认为，算力调度类似于电力调度。算力调度网络建成后，能用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络运营和调度的重任。

综合多家券商观点，分析师建议关注：

（1）算力产业链：神州数码、拓维信息、高新发展、四川长虹、常山北明；寒武纪、海光信息、中科曙光等。

（2）算力调度平台建设与运营：中科曙光、三大运营商等；云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等；深桑达A、易华录、思特奇、东方材料、青云科技等。

（3）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。

（4）大模型应用：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、三六零等to C端应用厂商；拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等to B端应用厂商。