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天风证券孔蓉:大模型迭代迅猛AI产品或在电商类场景率先落地

新火种    2023-11-08

  近期,全球科技巨头动作频频,当地时间11月6日,美国科技公司OpenAI更是举办了首场开发者大会,业内预测GPT5大模型或将在明年问世。

  大模型的快速迭代推动科技板块逐步回暖。日前,天风证券全球科技首席分析师孔蓉在接受上证报专访时表示,随着国内国外大环境的变化,作为全球资本风向标的港股或迎来修复。

  孔蓉表示,从近期各项数据来看,一方面,国内宏观数据逐步改善;另一方面,外部流动性风险趋于缓解,再加上港股处于低估值区间,看好未来港股向上修复机会。

  市场预期逐步回暖,对于风险偏好较高的科技板块而言无疑将带来利好。

  “从科技市场的主线来看,四季度是科技板块比较活跃的时间段。”孔蓉表示,从目前全球各大头部厂商发布的最新财报来看,AI板块的整体收入和未来投入指引都高于行业预期。“我们可以看到,微软的AI业务板块有明显提升,同时亚马逊在最新的指引中也提到,未来AI板块将达到百亿级的体量。”

  谈及当下的大模型领域,孔蓉表示,经过一年的高强度投入,目前国内国外市场上大模型产品的生态已经初见雏形。

  “我觉得有个值得关注的地方是,目前通用大模型本体的迭代速度依然非常迅猛。”在她看来,若按照目前业内公认的2027年完成图灵测试倒推,那么在近两年内,以GPT为代表的通用大模型还将迎来大的飞跃,“一旦底层通用大模型技术进一步迭代,将提升行业整体能力的阈值,进而丰富整个生态链。”

  在谈及当下AI最有前景的落地场景时,孔蓉表示,从一年多的实践来看,相较于复合程度更高的游戏而言,AI可能率先在电商领域落地。据她介绍,近期美国科技公司Meta已经宣布将打造生成式广告AI。“我们预计这类AI产品可能在明年或者后年,在电商类场景中率先成熟落地。”

  此外,孔蓉表示,不仅是软件应用领域,随着AI大模型的持续发展,未来在硬件等领域也将迎来新的机遇。“AI需要大量的算力,目前通过云计算等方式解决。但是一旦AI进一步成熟,这种算力需求进一步提升,可能就会带动整个硬件领域升级迭代。”她表示,近期部分厂商已经开始推出的AI电脑等产品或许就是一个新的趋势,“目前以PC为代表的整个传统消费电子领域已经饱和,如果AI电脑能够成熟,很可能推动新一轮的换机潮,那么硬件设备会迎来一次大的改善。”

  “以2023年作为起点来展望未来10年科技的产业趋势,相信以AI大模型、GPT等为代表的技术,不仅会落地更多应用,也将爆发非常大的化学反应,进而推动整个科技产业发展。”采访最后孔蓉说道。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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