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AI概念股三季报继续分化:中科曙光净同比增20%,昆仑万维转亏,汤姆猫净利大减87%|财报见闻

新火种    2023-11-01

AI概念行至“深水区”,国外科技巨头亦面临商业模式问题,而国内押注这一方向企业之间的差距也逐渐显现。

三季报显示,A股“AI概念股”企业业绩继续呈现分化态势:算力龙头中科曙光保持稳定盈利,大模型龙头昆仑万维由盈转亏,而主打IP AI交互的汤姆猫业绩现“脚踝斩”。

中科曙光:净利润同比增20%

信创+AI龙头中科曙光三季度营收微跌,净利润保持稳定增长。

今年第三季度,中科曙光实现营业收入23.57亿元,同比下滑0.27%,归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元,同比增长20.11%,扣非归母经利润9200万元,同比增长29.31%。

前三季度,中科曙光营业收入达77.58亿元,同比增长5.03%,归母净利润7.5亿元,同比增14.78%,扣非归母净利润4.10亿元,同比增16.59%。

国海证券认为,中科曙光前三季度在面对信创节奏变化、以及 AI 芯片供应链紧张等不利因素下,仍实现了经营业绩的稳定增长,体现了其核心竞争力增强、技术实力提升以及强化自主可控的显著成效。

据介绍,中科曙光实控人为中国科学院计算技术研究所,公司为我国核心信息基础设施领域领军企业,主要从事高端计算、存储、安全、数据中心等相关产品的研发及制造,并通过积极布局智能计算、大数据、云计算等业务,已形成了“芯—端—云”一体化全产业链的完善布局。公司液冷数据中心基础设施市场份额多年稳居国内行业第一,并已在全国建设运营超50个云计算中心,拥有国内最大规模的算力服务网络。

截至目前,中科曙光已参与“悟道 2.0”、“紫东太初”、“文心一言”、“通义千问”等多类大模型的训练、微调、推理等工作,完成了 GPT 系列、LLaMA 系列、GLM 系列等 30 余个国内外主流大模型的适配孵化。同时,公司打造了大模型一体机、大模型存储解决方案等,研发了领先的浸没式相变液冷技术和冷板式冷却技术,在我国液冷数据中心市占率超过 58%。

昆仑万维:三季度亏损2983万

昆仑万维三季度业绩持续走低,由盈转亏。

三季度,昆仑万维实现营业收入12.56亿元,同比增长9.27%,净亏损2982.92万元,同比下滑120.78%,由盈转亏。扣非净亏3729.34万元,同比下滑120.79%。每股净亏0.02元。

前三季度,昆仑万维营业收入36.81亿元,同比增长8.31%,净利润3.28元,同比下滑58.26%,扣非净利润2.75亿元,同比下滑68.61%。

昆仑万维表示,今年前三季度,公司海外业务收入占比进一步提升至 84%,同比增加近9个百分点;整体毛利率 80%,继续保持在较高水平。

昆仑万维在财报中表示,报告期内,公司“天工”大模型在逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力等多个方面均有显著突破。在应用端,“天工”APP 迎来全面迭代升级,整合 AI 搜索、AI 阅读、AI 创作等核心功能,覆盖工作、学习、生活等众多应用场景。

AI 游戏方面,公司旗下 Play for Fun 游戏工作室自研的首款 AI 游戏《Club Koala》于 8 月 25 日在德国科隆国际游戏展亮相。该游戏搭载的 UGC 游戏编辑器 Koala Editor 帮助用户实现零代码游戏开发,大幅降低游戏创作门槛。

算力方面,截至本季度末,昆仑万维此前采购及租赁芯片已到货约 6000 张,另外还有约 3000 张芯片待交付。目前公司已有算力预计能够满足未来 1~2 年除视频 AIGC 之外的大模型算力需求。

此外,为建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势,昆仑万维此前宣布通过增资方式控股 AI 算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司(以下简称“艾捷科芯”),完成“算力基础设施—大模型算法—AI 应用”全产业链布局。艾捷科芯旨在开发一款可编程的、具有高性能的 NPU 产品,同时应用于模型训练及推理。

汤姆猫:净利润大减87.53%,社保基金跻身十大流通股东

受全球宏观经济疲软、期间无新产品上线等因素影响,汤姆猫三季度业绩持续低迷,扣非净利润现“脚踝斩”。

今年三季度,汤姆猫营业收入为3.4亿元,同比下滑16.53%,归属上市公司股东的净利润1364万元,同比大减87.53%;扣非净利润仅865万元,同比跌91.90%。

前三季度,汤姆猫营业收入为10.28亿元,同比下滑18.38%,归母净利润2亿元,同比跌近半,扣非净利润1.89亿元,同比跌超50%。

关于业绩大跌的原因,汤姆猫在报告中解释称,公司汤姆猫家族 IP 系列产品在全球市场持续活跃,MAU(每月活跃用户数)、DAU(每日活跃用户数)等产品数据稳定,但受全球宏观经济疲软、期间无新产品上线等因素影响,公司整体收入下滑。同时,报告期内公司持续加大新产品研发投入,开发支出及相关费用增加。此外,公司在斯洛文尼亚当地所得税有所增加。上述原因导致了公司当期利润下降。

在AI产品方面,汤姆猫表示,公司公司海内外研发团队正推进三款 AI 应用产品的研发与测试工作。其中,公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品已初步实现拍照识物、英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI 生图、AI 生成绘本、情境对话等多个功能;公司海外团队研发的首款 AI 手游《Talking Ben AI》于 2023年 8 月 28 日在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试;由公司国内团队研发的汤姆猫讲故事 AI 产品,计划于 2023 年第四季度开启首轮测试。

另外,汤姆猫财报显示,三季度社保基金四一四组合进入前十大流通股东,总持股810.0万股,总持股占流通股比例为0.26%。

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