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科创板多个半导体公司获机构资金集中增配这家华为的电池供应商被QFII“爆买”|数据

新火种    2023-11-01

《科创板日报》10月29日(记者 郭辉) 当前,公募基金三季报披露完成。据多家券商机构统计,今年三季度,科创板仓位有所回落,这是继2021年一季度以来公募基金对科创板持仓的首次减仓。

据华鑫证券统计,Q3主板大幅加仓,仓位同比上升2.42%(70.61%升至73.03%),科创板Q3首次回落,下降0.81%(由9.47%降至8.65%),创业板降幅扩大,下降1.61%(19.92%降至18.32%),降幅超过Q1。

资料来源:华鑫证券研究报告三季度有329家科创板个股跑赢科创50,其中123家股价实现上涨国信证券统计显示,基金板块配置方面,2023年三季报中披露的主板配置权重为65.21%、创业板配置权重为16.53%、科创板配置权重为8.27%,其中科创板配置权重较上一季度大幅回落。分行业来看,天风证券报告称,据三季度基金季报的披露数据,目前公募有定价权且超配比例处于历史低位的各行业中,医药板块保持了去年底以来底部加仓的势头,电子板块在华为和苹果新品发布、半导体周期见底等利好驱动下获得机构持续加仓;AI人工智能相关赛道,如计算机、传媒、通信等,本季度仓位有明显回落,电力设备板块本季度仓位出现大幅调降;在政策、出口等利好催化下,汽车板块Q3仓位继续大幅抬升。今年第三季度,科创50指数处于下行区间,期内跌幅约11.96%,截至最新一个交易日下降近17%。剔除Q3发行上市新股,第三季度共有329家科创板个股跑赢科创50,其中有123家公司股价实现上涨。

今年以来科创50走势

其中,精智达(涨93.03%)、中巨芯(88.61%)、信宇人(48.18%)、艾力斯(44.94%)、财富趋势(42.77%)五家公司Q3股价涨幅居前,而鼎通科技、星环科技、东威科技、新益昌、海优新材公司跌幅则排在前五。

科创板指数型基金战略性配置机会仍受看好。截至最新一个交易日,科创50指数滚动市盈率为28.43倍。

华鑫证券吕思江团队观点认为,科创50指数PE处于历史极低位,安全边际高,估值优势显著。与此同时,科创50指数第一大重仓行业为电子,占据指数半壁江山,因此科创50走势和半导体销量增速走势高度一致。随着半导体销售周期见底,叠加信息安全下国内自主可控逻辑明确,科创50有望迎来主升浪。

个股方面,三季度哪些科创板公司成为公募基金“宠儿”?

财联社星矿数据显示,截至三季度末,金山办公、中微公司、传音控股、晶合集成、浩辰软件、中芯国际、拓荆科技、中科飞测、石头科技、澜起科技、阿特斯、航材股份等12家公司,背后持股基金数超过百家。

其中,AIGC金山办公以多达448家的持股基金数量,居于科创板公司首位。

金山办公今年上半年持续增强其AI协同战略,宣布开发AIGC、Copilot和Insight三大产品方向。据了解,上述相关产品功能已开展内测,产品和技术路线已经走通,并正在与合作伙伴一同解决合规问题,预计不久后有望开启公测。海外版WPS接通了OpenAI的大模型,国内基于大语言模型打造的智能办公助手WPS AI已接入全线产品,目前处于免费测试阶段。

金山办公第三季度实现营收10.98亿元,同比增长9.40%;归母净利润2.94亿元,同比增加0.18%;主要产品月活设备数为5.89亿元,同比增加1.90%。

不过二级市场方面,金山办公股价在今年6月达到529.64元/股的历史高点后,至今经历较大幅度回调,第三季度期间跌幅为21.35%;最新一个交易日股价收报293.12元/股,较高点跌逾44.65%。第三季度机构对该公司净增持35.78万股。

从持股基金数量来看,半导体产业多环节个股获机构“重仓”。中微公司、晶合集成、中芯国际、拓荆科技、中科飞测、澜起科技分涉半导体产业设备、制造、测试、存储等产业环节,今年第三季度持股基金数过百。

中原证券观点认为,半导体周期底部信号显现,消费类需求在逐步复苏中,存储器价格拐点渐显,行业周期复苏或将至。与此同时,国内政策大力扶持产业发展,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备及零部件的使用规模,且主要设备商订单充足,也为后续成长做好保障。

值得关注的是,三季度公募机构悄然在半导体周期底部,提前对多只半导体个股进行较大规模增配。

从Q3基金持仓变动来看,中微公司获增持2300万股,晶和集成获基金增持1072万股,中芯国际获增持8478万股,澜起科技获增持4975万股。另外,三季度获机构持仓增配超千万股的19家公司中,还有华润微获增6684万股,海光信息获增1809万股,睿创微纳获增持1259万股,东芯股份获增持1067万股。

此外新能源领域公司Q3亦被基金大笔买入。其中大全能源获基金增持12314万股,杭可科技获增持2635万股,天合光能获增1952万股,阿特斯获增持1282万股,金盘科技获增1148万股。

在A股市场中,除境内公募基金、险资、社保等机构外,QFII等境外投资者参与市场配置。

从QFII对科创板公司的最新持仓情况来看,今年第三季度,持股数量前10的个股分别为珠海冠宇、东威科技、迪哲医药-U、生益电子、中控技术、大全能源、纳微科技、盟升电子、艾力斯、容百科技,所属申万二级行业有电池、专用设备、化学制药、光伏设备等。

值得关注的是,第三季度QFII对电池、化学制药或生物制品、电子元件或半导体等申万二级行业多只个股首次或重新建仓,或者进行了较大规模增持。

其中,珠海冠宇三季度获QFII增持超2246万股、容百科技获增持332万股、骄成超声获增115万股、迪哲医药-U获增持超1140万股、纳微科技获增735万股,另外在电子元器件领域,盟升电子、迅捷兴、必易微、耐科装备获不同规模增持。

珠海冠宇是华为手机电池供应商。最新发布的财报显示,公司第三季度营收实现85.4亿元,同比增长2.43%;归母净利润2.9亿元,同增241.35%。

珠海冠宇今年消费类项目扩产顺利,动力、储能电池多头并进,消费类软包聚合物锂电池新青南扩项目主体建设完工,项目规划建设十条动力及储能电池生产线,达产后产能达25GWh;储能方面预计今年陆续完成305Ah、320Ah、320+Ah容量电芯及1小时系统的开发和认证工作,2024年起逐步量产。

另外,三季度QFII对观典防务、三生国健、汇成股份、浩瀚深度、中科星图、天德钰、金盘科技、金山办公、优利德等54只科创板个股清仓,对中控技术减持近5200万股。

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