每经AI快讯，国金证券研报表示，1）电子：AI算力硬件需求持续旺盛，苹果SE4发布在即，AI眼镜需求爆发，AIOT设备应用崛起，继续看好苹果链、AI智能眼镜、AI驱动及自主可控产业链；2）通信：阿里与苹果合作带动IDC等板块，微信接入deepseek带动算力基础设施需求；3）计算机：硬件环节/C端落地总体会快于B/G端。计算机行业有智能家居、智能耳机/学习机、电脑、智能驾驶、安防/智能物联相关的头部企业。我们更看好这类产品开发设计/供应链、生产管理/渠道运营等综合实力强的公司。C端最优质资产在互联网，看好AI能力与办公、炒股软件的结合。B端场景众多，优先推荐信息化建设基础好、IT支付能力强、技术投入意愿大的领域，如金融/医疗/教育/先进制造业。业务环节上，我们更看好AI和营销环节的结合，增收逻辑清晰；4）传媒：DeepSeek推动模型平权，看好AI应用持续突破；《哪吒2》票房已破百亿，持续关注制片方、院线龙头及IP产业链。

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