2月17日讯（编辑 冯轶）受近日腾讯旗下多项业务接入DeepSeek消息带动，AI热潮今日继续占据港股主线热点地位。而随着行情演绎深入，算力需求逻辑再度被市场发掘。

截至收盘，今日港股半导体板块率先反应，华虹半导体收涨逾15%。此外，三大电信运营商也再度走强，中国联通(00762.HK)涨近7%，数据中心运营商万国数据-SW(09698.HK)涨超6%。

此外，华为计算官微给出了DeepSeek V3/R1及蒸馏模型昇腾一体机推荐配置，中国电信“天翼云”、京东云等也接连发布DeepSeek大模型一体机，驱动AI基建重回市场视野。

与此同时，市场也重新认识到了AI基建和算力资源的重要性。即无论是通过本地部署，还是云端接入使用DeepSeek，都需要一定的算力和服务器资源提供硬件支持。

另据国元证券2月16日的报告，目前海外AI芯片行业已开始修复DeepSeek模型所带来的影响。

其中最值得一提的是，行情数据显示，英伟达供应链相关概念指数短线开始修复。市场对GPU需求逻辑不变，英伟达的股价持续反弹，并带动国内相关产业链和概念股。

据分析机构TrendForce集邦咨询最新报告指出，发生机率最高的基础情境下，2025年全球AI服务器出货量有望年增近28%。

中信证券的研报也指出，DeepSeek通过工程化能力创新，实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化，也为端侧部署高性能模型提供新的方向。看好DeepSeek新一代模型带动云端推理需求爆发，加速AI应用端侧落地，建议核心关注晶圆代工、国产算力芯片、定制化存储、终端品牌、SoC五大方向。