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景气

  • 中金：AI产业加速驱动1.6T光模块需求高景气

    中金公司研报认为，结合情景分析对2025年1.6T光模块的需求量进行测算，综合考虑供需侧的关键变量后，预期2025年1.6T光模块的总出货量约在360万—595万只，高于当前市场预期，建议关注有望受益于1.6T光模块超预期放量的头部数通光模块/器件供应商。

  • 天通股份三季度合同负债显著增长预示行业景气上行市场前景获看好

    围绕“材料+设备”双轮驱动的战略发展路径，天通股份在市场环境因素影响下，保持了较强的韧性，并且未来产品及业务也将随着Mini-LED、光通信、人工智能等技术的迭代和广泛应用，成长发展进入快速增长通道。天通股份主要受终端需求复苏进程仍未有效向产业上游传导，近日公布的2023年三季度财报显示，今年前三季

  • 中信证券：海外厂商指引乐观AI算力景气趋势加强

    中信证券研报指出，近期台积电发布2023Q4财报，在财报中公司对AI进行了乐观预期：预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%，到2027年AI收入占比将接近20%。同时，超微电脑（SMCI）也上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI 和整体 IT 解决方案的需求强劲。

  • 中信证券：GPT及Gemini全新升级光模块龙头景气趋势加强

    智通财经APP获悉，中信证券发布研报称，GPT及Gemini全新升级，AI应用加速商业化落地，海外云厂商微软、谷歌、meta最新财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色，并计划加大资本开支，国内云厂商资本开支也显著回升。海外光模块龙头800G和1.6T产品强劲需求，且DCI有望迎来新的增长。建议关

  • 看好行业景气度，机构密集调研家电产业链公司

    东财Choice数据显示，今年以来，机构密集调研苏泊尔、飞科电器、九阳股份、长虹美菱、美的集团等30多家家电产业链公司。机构分析称，当前阶段家电内外销均维持高景气度。未来，随着人工智能、物联网等技术与

  • 西部证券：AI算力景气度有望持续攀升

    西部证券11月1日研报指出，大模型无论是技术侧还是应用侧均高速发展，而上游AI算力资源作为重要支撑，其需求贯穿大模型训练、微调、推理整个周期。我们认为AI算力需求未来还将维持高增，AI算力景气度有望持续攀升。建议关注：云赛智联、鸿博股份、青云科技等。（文章来源：界面新闻）

  • 中信建投：AI算力景气度将加强

    中信建投研报指出，Meta目前正在训练下一代大语言模型Llama3并建设大型计算基础设施，包括今年（23年）年末的35万个英伟达H100GPU，预计到2024年年底，

  • 英唐智控：半导体行业景气度持续提升展现盈利兑现逻辑与长期增长潜能

    进入2024年以后，随着终端厂商和供应链企业积极推进库存去化，叠加AI驱动行业创新和芯片需求，手机、PC开启新一轮换机等因素，半导体行业开始复苏。近日，招商证券从需求端、库存端、供给端、价格端、销售端五个维度对全球半导体景气度进行跟踪分析后发现，半导体消费类需求边际正在逐步转暖，行业整体景气周期回暖

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